BusinessTimes

IMC, dona do KFC e do Pizza Hut, prepara oferta de 67 milhões de ações

10 jul 2020, 12:04 - atualizado em 10 jul 2020, 12:04
KFC IMC MEAL3
(Imagem: Instagram/ KFC)

O conselho de administração da IMC (MEAL3) aprovou a oferta primária de, pelo menos, 67 milhões de ações ordinárias. A colocação será realizada com esforços restritos ao Brasil, e o preço por ação será determinado por bookbuilding. O BTG Pactual (BPAC11) e a XP Investimentos coordenarão a oferta.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O volume inicial poderá ser acrescido de 23,450 milhões de ações, o equivalente a 35% do lote original. Segundo as informações disponíveis no site da B3 (B3SA3), o capital social da companhia é representado, atualmente, por 195,9 milhões de ações ordinárias.

Assim, considerando-se o lote inicial e o suplementar, a operação pode alcançar o equivalente a 46% das ações existentes hoje.

Dinheiro curto

A IMC enfrenta problemas para manter seu nível de endividamento e cumprir os compromissos de curto prazo, em meio à pandemia de coronavírus.

No fim de maio, a companhia pediu aos credores detentores de debêntures uma “licença” para descumprir algumas metas financeiras incluídas como garantias dos papéis e para renegociar juros e calendário de pagamento.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A posição de caixa da empresa era de aproximadamente R$ 332,8 milhões e a dívida bruta de R$ 600 milhões no final de 2019. Do total desta dívida, aproximadamente R$ 72 milhões têm vencimento no curto prazo.

Veja a ata da reunião do conselho de administração.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Compartilhar

WhatsAppTwitterLinkedinFacebookTelegram
Diretor de Redação do Money Times
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.
marcio.juliboni@moneytimes.com.br
Linkedin
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.
Linkedin
As melhores ideias de investimento

Receba gratuitamente as recomendações da equipe de análise do BTG Pactual – toda semana, com curadoria do Money Picks

OBS: Ao clicar no botão você autoriza o Money Times a utilizar os dados fornecidos para encaminhar conteúdos informativos e publicitários.

Usamos cookies para guardar estatísticas de visitas, personalizar anúncios e melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar, você concorda com nossas políticas de cookies.

Fechar