IMC, dona do KFC e do Pizza Hut, prepara oferta de 67 milhões de ações

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O conselho de administração da IMC (MEAL3) aprovou a oferta primária de, pelo menos, 67 milhões de ações ordinárias. A colocação será realizada com esforços restritos ao Brasil, e o preço por ação será determinado por bookbuilding. O BTG Pactual (BPAC11) e a XP Investimentos coordenarão a oferta.

O volume inicial poderá ser acrescido de 23,450 milhões de ações, o equivalente a 35% do lote original. Segundo as informações disponíveis no site da B3 (B3SA3), o capital social da companhia é representado, atualmente, por 195,9 milhões de ações ordinárias.

Assim, considerando-se o lote inicial e o suplementar, a operação pode alcançar o equivalente a 46% das ações existentes hoje.

Dinheiro curto

A IMC enfrenta problemas para manter seu nível de endividamento e cumprir os compromissos de curto prazo, em meio à pandemia de coronavírus.

No fim de maio, a companhia pediu aos credores detentores de debêntures uma “licença” para descumprir algumas metas financeiras incluídas como garantias dos papéis e para renegociar juros e calendário de pagamento.

A posição de caixa da empresa era de aproximadamente R$ 332,8 milhões e a dívida bruta de R$ 600 milhões no final de 2019. Do total desta dívida, aproximadamente R$ 72 milhões têm vencimento no curto prazo.

Veja a ata da reunião do conselho de administração.

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