Ibovespa IPO da Ri Happy terá precificação no próximo dia 22
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Investing.com – Controlada pelo fundo americano de private equity Carlyle, a Ri Happy, atualizará seus prospectos para uma oferta inicial de ações (IPO), após realizar os primeiros contatos com possíveis investidores na rede varejista de brinquedos.
De acordo com a Coluna do Broad, publicada no site do Estadão, a operação de abertura de capital deve ser precificada no dia 22 de março, sendo a primeira de uma série de outras ofertas iniciais que devem acontecer na bolsa brasileira no primeiro semestre do ano.
A expetativa é que a oferta movimente cerca de R$ 1 bilhão, valor que ficaria entre US$ 300 milhões e US$ 400 milhões.
A Ri Happy entrou com registro do IPO na Comissão de Valores Imobiliários no dia 23 de janeiro. A operação, que incluirá ofertas primária (papéis novos) e secundária (ações detidas por atuais sócios), terá o BTG Pactual (SA:BPAC11) como coordenador líder, junto como Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs e BB Banco de Investimentos.
CTS I e II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia, RHPBK I e II Coinvestimento Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia serão os vendedores na oferta secundária.
Os recursos a serem captados na oferta primária serão usados para expansão e investimento em lojas, projetos estratégicos e reforço do balanço e melhoria na estrutura de capital, segundo o prospecto preliminar da oferta.
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