ISA Energia (ISAE4) avalia oferta de ações e pode levantar R$ 650 milhões; entenda

(Imagem: REUTERS/Luis Jaime Acosta)

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A ISA Energia (ISAE4) está avaliando a possibilidade de fazer uma oferta pública subsequente (follow-on) de distribuição primária de ações preferenciais, que pode levantar cerca de R$ 650 milhões, conforme anunciou a companhia em comunicado nesta sexta-feira (3).

Como a operação seria primária, o dinheiro captado a partir da emissão de novas ações entraria direto no caixa da empresa. A companhia afirmou, no entanto, que ainda não há uma decisão formal sobre se a operação irá para frente ou não, bem como sobre os termos e condições envolvidos.

Caso se concretize, será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior. Houve a contratação do BTG Pactual como assessor financeiro.

Os acionistas da ISA Energia terão direito de preferência, que permite a compra de novas ações, de maneira a manter a participação e evitar ou reduzir a diluição causada pela emissão de novos papéis.

De acordo com o fato relevante, a ISA Capital, controladora da companhia, pretende comprar ações na oferta de forma a manter a participação atual de 35,81%, desde que as condições finais sejam satisfatórias.

A ISA Energia informou ainda que seu conselho de administração convocou uma assembleia geral extraordinária (AGE) para o dia 24 de julho, para deliberar pontos como o aumento do limite de capital autorizado e flexibilizar futuras emissões de ações.

Somado a isso, a AGE deve deliberar ainda sobre a permissão da emissão de ações ordinárias e preferenciais independentemente da proporção atualmente existente entre as espécies e classes de ações e autorizar a emissão de outros valores mobiliários no âmbito do capital autorizado.

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Finanças da ISA Energia

A registrou queda no lucro líquido no primeiro trimestre de 2026, pressionada pelo avanço das despesas financeiras, em meio a juros mais elevados e maior endividamento, apesar do crescimento da receita com novos projetos.

Com isso, a empresa registrou um lucro líquido de R$ 619,1 milhões entre janeiro e março, o que representa recuo de 14,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

A receita operacional líquida avançou 4,1% na mesma base de comparação, impulsionada principalmente pelo crescimento das receitas de infraestrutura, que somaram R$ 1,48 bilhão, refletindo o avanço de projetos como Serra Dourada e Itatiaia, além de reforços e melhorias na rede.

A Isa destacou que o desempenho reflete sua estratégia de crescimento baseada em expansão de ativos e eficiência operacional.