Itaú (ITUB4) e Totvs (TOTS3) assinam acordo para criação de nova empresa, a Techfin

O Itaú Unibanco (ITUB4) anunciou nesta terça-feira (12) que celebrou um acordo com a Totvs (TOTS3) para a constituição de uma joint venture.

A nova empresa a ser criada foi denominada preliminarmente de Totvs Techfin. Com foco em clientes empresariais e na cadeia de fornecedores, clientes e funcionários, ela atuará na distribuição e ampliação de serviços financeiros integrados aos sistemas de gestão da Totvs, baseados em uso intensivo de dados.

“A parceria cria uma empresa que combinará tecnologia e soluções financeiras, somando as expertises complementares dos sócios para ofertar a clientes corporativos, de forma ágil e integrada, as melhores experiências de contratação de produtos diretamente nas plataformas já oferecidas pela Totvs”, afirmou o Itaú, em fato relevante.

Pelo acordo, a Totvs contribuirá com ativos da sua atual operação Techfin. O Itaú será sócio da nova empresa, com 50% de participação. Para isso, a instituição financeira pagará à empresa de tecnologia R$ 610 milhões, mais preço complementar (earnout) de até R$ 450 milhões após cinco anos, mediante atingimento de metas alinhadas aos objetivos de crescimento e performance.

O Itaú também contribuirá com o compromisso de funding para as operações atuais e futuras, expertise de crédito e desenvolvimento de novos produtos na nova empresa.

Cada sócio da Techfin poderá indicar metade dos membros do conselho de administração e da diretoria, informou o Itaú.

A conclusão da operação passará por aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central.

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