Itaú Unibanco realiza emissão para captação de US$ 1,25 bilhão

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Investing.com – O Itaú Unibanco (SA:ITUB4) comunicou ao mercado (por meio de fato relevante) a emissão de notas subordinadas perpétuas com captação de US$ 1,25 bilhão. A data da emissão será de 12 de dezembro.

De acordo com o banco, a taxa fixa de remuneração aos investidores será de 6,125% ao ano, até o quinto aniversário das notas. Depois disso, a taxa terá de ser calculada a cada cinco anos levando em consideração os títulos do Tesouro dos Estados Unidos.

O Itaú Unibanco também pode realizar a recompra dos títulos no quito ano após a emissão, ou a qualquer data de pagamento subsequente a este período. Com essa emissão, o índice de capitalização Nível I do banco terá acréscimo de 0,6 ponto porcentual, considerando a taxa de câmbio de 30 de novembro com cotação a R$ 3,26.

Na última sexta-feira (1º) o banco anunciou juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,1445 por ação. O pagamento acontecerá até o dia 30 de abril de 2018 é decorrência do dividendo obrigatório de 2017, com base na posição acionária final do dia 14 de dezembro deste ano.

Na sessão de ontem no Ibovespa, os papéis do Itaú Unibanco tiveram queda de 0,60% a R$ 41,59.