JSL propõe fusão com a Tegma em negócio que pode chegar a R$ 6,1 bi em receitas

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A JSL (JSLG3) propôs uma combinação de negócios com a Tegma (TGMA3), mostra fato relevante enviado ao mercado na última quinta-feira (1º).

Segundo o documento, a proposta inclui uma parcela de R$ 989 milhões e a entrega de 49 milhões de novas ações para os acionistas da Tegma, que passariam a deter 15% do capital total da JSL.

A operação precisa ser aprovada pelos acionistas da Tegma e pelo Cade (Conselho de Administração de Defesa Econômica).

Somadas, as operações da JSL (incluindo as fusões e aquisições realizadas) e da Tegma teriam R$ 6,1 bilhões de receita bruta nos últimos 12 meses, o que significaria aumento de R$ 2,8 bilhões e crescimento de 86% da receita da JSL no mesmo período.

Já os Ebitdas, que mede o resultado operacional, combinados chegariam a R$ 827 milhões, crescimento de 105% ao verificado pela JSL no mesmo período.

“A operação possui um forte racional estratégico em razão da criação de um negócio ainda mais robusto e diversificado, com capacidade de oferecer novos serviços para os mesmos clientes e diversificar a atuação da Tegma, resultando na criação de valor substancial para as companhias, seus respectivos acionistas”, afirmou.

Entre os pontos positivos da operação, a JSL cita as sinergias operacionais, o ganho de geração de caixa, o que contribuiria para o acesso ao mercado de capitais, a diversificação de setores e o aumento de free float.

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No primeiro trimestre, a Tegma registrou lucro de R$ 20,2 milhões, principalmente em função do controle de gastos realizado no período e de eventos não recorrentes que somaram R$ 4,4 milhões líquidos de impostos.

A empresa  é uma das maiores operadoras da América Latina de transporte de veículos zero-quilômetro, com participação de 26% de market share no Brasil.

A Tegma possui 20 filiais, totalizando 1,7 milhão de metros quadrados de pátios.

Veja o documento: