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Juntas, B2W e Lojas Americanas enfim competirão de igual para igual com líderes do varejo

01/05/2021 - 18:30
B2W
O Inter Research destacou que a empresa combinada terá, além de experiência de integração online-to-offline (O2O), 22 centros de distribuição e 1.707 lojas presentes em 765 cidades (Imagem: Divulgaçã0/B2W Digital)

A incorporação da Lojas Americanas (LAME4) pela sua controlada B2W (BTOW3) finalmente formará uma empresa comparável a outros nomes do varejo online brasileiro, afirmou o Inter Research.

Dessa combinação de negócios, a instituição enxerga diversas melhorias do lado operacional. O analista Breno Francis de Paula prevê sinergias de unificação de estoques – o que aumentará o sortimento -, compartilhamento de dados, simplificação de processos e agilidade na tomada de decisões.

“Outro destaque muito importante é o ganho fiscal, já que B2W possui cerca de R$ 2,8 bilhões de créditos fiscais decorrentes de prejuízos acumulados e que serão compensados na operação”, acrescentou, em relatório divulgado na quinta-feira.

O Inter Research destacou que a empresa combinada terá, além de experiência de integração online-to-offline (O2O), 22 centros de distribuição e 1.707 lojas presentes em 765 cidades.

Os conselhos de administração da Lojas Americanas e da B2W aprovaram a proposta de fusão entre as duas empresas. Pela proposta, o acionista da Lojas Americanas, titular de uma ação ordinária ou de uma ação preferencial, recebe 0,18 ação ordinária da B2W. Com isso, a B2W vai emitir 339.355.391 ações ordinárias para os acionistas da Lojas Americanas.

O acervo a ser cindido pelas Lojas Americanas para a B2W corresponde a 100% dos ativos físicos e 57% da fintech Ame Digital, representando um valor de R$ 6,27 bilhões. Com a conclusão da operação, a B2W terá o nome trocado para Americanas.

A Lojas Americanas seguirá existindo por meio do controle da B2W. As ações de ambas as empresas também continuarão listadas na B3 (B3SA3).

Uma listagem nos Estados Unidos de uma empresa que teria participação direta na companhia combinada está sendo estudada pela Lojas Americanas. A empresa listada ganharia o nome de Americanas Inc.

O Inter Research seguiu com recomendação de compra para as ações da Lojas Americanas e B2W, com preços-alvo de R$ 39 e R$ 102, respectivamente.

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Última atualização por Bruno Andrade - 02/05/2021 - 12:29

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