Kepler Weber (KEPL3) detalha proposta da GPT, com preço indicativo de R$ 11 por ação

(Imagem: Reprodução/Kepler Weber)

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A Kepler Weber (KEPL3) informou ao mercado que a GPT propôs pagar R$ 11 por ação da companhia na potencial combinação de negócio entre ambas, conforme o preço indicativo da oferta divulgado no fato relevante enviado ao mercado nesta segunda-feira (10).

O montante representa um prêmio de 48,3% sobre o preço médio ponderado por volume (VWAP) das ações da Kepler Weber nos 60 dias anteriores ao último dia de negociação antes da concessão da exclusividade pela companhia, em 16 de outubro de 2025.

Por volta da data mencionada, as ações KEPL3 eram negociadas na casa dos R$ 7. No fechamento da última sexta-feira (7), a cotação era de R$ 10,48.

A companhia pontuou ainda que, até 90 dias após a assinatura dos documentos definitivos sobre a potencial operação, poderá ocorrer o pagamento de dividendos a seus acionistas de acordo com suas práticas anteriores e a política de dividendos atualmente em vigor (até 47,5% do lucro líquido anual), sem efeitos no preço indicativo.

“Entre o 91º dia após a data de assinatura e o que ocorrer primeiro entre (i) o fechamento da potencial operação e (ii) 180 dias após a data de assinatura, o preço indicativo será reduzido por quaisquer dividendos pagos, mas acrescido da taxa CDI”, diz o fato relevante.

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Kepler Weber e GPT

O comunicado ao mercado ocorre após especulações sobre os termos financeiros da potencial combinação de negócios entre as companhias.

No início deste mês, a Kepler Weber informou ao mercado o recebimento de proposta não vinculante para a operação. A companhia concordou em conceder exclusividade de 90 dias à GPT para fins de avaliação, negociação e documentação da potencial transação.

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No fato relevante desta segunda (10), a Kepler Weber pontuou que, até o momento, nenhum acordo vinculante foi firmado, exceto pelo compromisso de exclusividade.

“A diligência confirmatória padrão e a negociação dos documentos definitivos para a potencial operação estão em andamento”, pontua a companhia.