Mais uma aquisição: Fleury (FLRY3) compra Femme Laboratório da Mulher por R$ 207,5 milhões

(Imagem: Divulgação/iStock/Алексей Белозерский - Montagem: Money Times)

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A Fleury (FLRY3) voltou, nesta terça-feira (4) a anunciar mais uma aquisição. Dessa vez, a rede de laboratórios adquiriu a GIP Medicina Diagnóstica, que atua na cidade de São Paulo sob a marca “Femme Laboratório da Mulher”, por R$ 207,5 milhões.

A GIP atua nos serviços de laboratórios clínicos, medicina ambulatorial, diagnóstica e terapêutica,
além de vacinação e imunização, com ênfase na saúde da mulher.

Segundo o fato relevante, a receita bruta da GIP em 2024 atingiu R$ 286,6 milhões nas 12 unidades.

O valor de aquisição ainda está sujeito a certos ajustes e retenções, incluindo a dedução do valor da
dívida líquida da GIP verificado na data de fechamento.

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“A aquisição considera um múltiplo de 0,7x EV/Receita Bruta 2024, 5,5x EV/EBITDA 2024, chegando a um múltiplo de 3,3x EV/EBITDA considerando sinergias”, diz o documento.

A conclusão da compra está sujeita a condições precedentes usuais em tais tipos de transação, dentre elas a obtenção da aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).

Fleury em expansão

Esta é apenas uma das mais de 20 aquisições realizadas pela rede de laboratórios clínicos desde 2017. Entre as mais recentes estão a compra do laboratório Confiance, em novembro de 2024, a aquisição de um laboratório em Itajaí (SC) e do Hemolab Medicina Laboratorial, em Conselheiro Lafaiete (MG), ambas neste ano.

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Nos últimos dias de outubro, a empresa já havia anunciado a aquisição de 100% das quotas do Laboratório São Lucas (LSL), em Rio Claro, no interior de São Paulo, por R$ 34 milhões.

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“O Grupo Fleury tem consistência em termos de resultados e está com uma alavancagem de uma vez dívida líquida/Ebitda, o que é adequado para este momento de juros elevados, mas nos permite realizar esses movimentos de aquisição”, afirmou Jeane Tsutsui, presidente-executiva da companhia, em entrevista ao Money Times, na última semana.

Segundo a executiva, a companhia mantém uma estratégia de crescimento orgânico, complementada por aquisições, mas sempre com disciplina em termos de preço. “De uma maneira geral, temos uma disciplina muito grande e um pipeline no qual analisamos essas empresas [adquiridas] sob os aspectos estratégico, cultural e econômico-financeiro”, destaca.