Metalfrio contrata bancos para estruturar oferta primária de ações

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A fabricante de refrigeradores Metalfrio (FRIO3) contratou quatro bancos de investimento para estruturar uma nova oferta primária de ações. Os coordenadores da operação são o BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11), Bradesco BBI (BBDC4) e BB Investimentos (BBAS3).

No fato relevante divulgado nesta sexta-feira (19), a empresa limita-se apenas a informar que está estudando a operação, e não antecipou dados sobre o volume de ações que pretende emitir, nem quanto poderia captar.

Atualmente, o capital social da Metalfrio é composto por 4,1 milhões de ações ordinárias, das quais, pouco mais de 46% estão em circulação no mercado. A base acionária, contudo, é bastante concentrada. Segundo dados da B3, apenas 352 pessoas físicas, 12 pessoas jurídicas e 1 investidor institucional detêm papéis da empresa.

Finanças

Como se sabe, ofertas primárias são interessantes para as empresas, porque representam uma injeção de capital direto no caixa. A Metalfrio ainda não divulgou seus resultados do primeiro trimestre.

De acordo com o relatório de resultados do quarto trimestre, a companhia encerrou dezembro com R$ 240 milhões em caixa e equivalentes. O ativo circulante totalizava R$ 1,164 bilhão, sendo R$ 245 milhões em estoques. Já o passivo circulante era de R$ 1,089 bilhão.

Veja o fator relevante divulgado hoje pela Metalfrio.

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