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Metalfrio contrata bancos para estruturar oferta primária de ações

19 jun 2020, 9:22 - atualizado em 19 jun 2020, 9:22
Metalfrio
Em busca de dinheiro: Metalfrio tinha R$ 240 milhões em caixa em dezembro (Imagem: Facebook/Metalfrio)

A fabricante de refrigeradores Metalfrio (FRIO3) contratou quatro bancos de investimento para estruturar uma nova oferta primária de ações. Os coordenadores da operação são o BTG Pactual (BPAC11), Santander (SANB11), Bradesco BBI (BBDC4) e BB Investimentos (BBAS3).

No fato relevante divulgado nesta sexta-feira (19), a empresa limita-se apenas a informar que está estudando a operação, e não antecipou dados sobre o volume de ações que pretende emitir, nem quanto poderia captar.

Atualmente, o capital social da Metalfrio é composto por 4,1 milhões de ações ordinárias, das quais, pouco mais de 46% estão em circulação no mercado. A base acionária, contudo, é bastante concentrada. Segundo dados da B3, apenas 352 pessoas físicas, 12 pessoas jurídicas e 1 investidor institucional detêm papéis da empresa.

Finanças

Como se sabe, ofertas primárias são interessantes para as empresas, porque representam uma injeção de capital direto no caixa. A Metalfrio ainda não divulgou seus resultados do primeiro trimestre.

De acordo com o relatório de resultados do quarto trimestre, a companhia encerrou dezembro com R$ 240 milhões em caixa e equivalentes. O ativo circulante totalizava R$ 1,164 bilhão, sendo R$ 245 milhões em estoques. Já o passivo circulante era de R$ 1,089 bilhão.

Veja o fator relevante divulgado hoje pela Metalfrio.

Diretor de Redação do Money Times
Ingressou no Money Times em 2019, tendo atuado como repórter e editor. Formado em Jornalismo pela ECA/USP em 2000, é mestre em Ciência Política pela FLCH/USP e possui MBA em Derivativos e Informações Econômicas pela FIA/BM&F Bovespa. Iniciou na grande imprensa em 2000, como repórter no InvestNews da Gazeta Mercantil. Desde então, escreveu sobre economia, política, negócios e finanças para a Agência Estado, Exame.com, IstoÉ Dinheiro e O Financista, entre outros.
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