MetLife estreia venda de títulos verdes

A MetLife, maior seguradora de vida dos Estados Unidos em valor de mercado, está vendendo títulos verdes pela primeira vez, quando planeja emitir US$ 750 milhões em dívida, em mais um exemplo da crescente emissão desses títulos pelo setor financeiro.

A empresa com sede em Nova York está vendendo dívida para financiar projetos ecológicos por meio da unidade Metropolitan Life Global Funding I, segundo uma pessoa com conhecimento do assunto.

A oferta pode oferecer retorno 0,7 ponto percentual acima dos Treasuries, após discussões iniciais de cerca de 0,9 ponto percentual, disse a pessoa, que pediu para não ser identificada.

Os recursos levantados serão usados para comprar um contrato de financiamento da Metropolitan Life Insurance, que pretende direcionar os recursos da venda para iniciativas ecológicas, como moradias acessíveis, infraestrutura, investimentos municipais e de impacto, de acordo com o marco de financiamento sustentável da MetLife.

Empresas financeiras levantaram cerca de US$ 26 bilhões globalmente para financiar projetos ecológicos em 2020.

Com isso, o setor se tornou o maior emissor de títulos verdes depois dos soberanos, segundo dados compilados pela Bloomberg. O segmento captou um recorde de US$ 75,9 bilhões em 2019.

No ano passado, a unidade de gestão de investimentos institucionais da empresa, a MetLife Investment Management, se tornou signatária dos Princípios para o Investimento Responsável apoiados pela ONU, entrando para um grupo com cerca de US$ 30 trilhões em ativos comprometidos com a incorporação de princípios ambientais, sociais e de governança em seus investimentos.

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Bank of America, HSBC, JPMorgan Chase e Morgan Stanley estão coordenando a venda dos títulos, disse a fonte.