Minerva (BEEF3): Itaú passa facão em preço-alvo após aquisição de ativos da Marfrig (MRFG3); ainda vale comprar?
O Itaú BBA revisou suas estimativas para Minerva (BEEF3) após o frigorífico adquirir ativos da Marfrig (MRFG3).
O banco está mais conservador quanto à tese da Minerva, até que exista uma maior clareza quanto o ritmo de alavancagem com as novas plantas.
Dessa maneira, o BBA reduziu o preço-alvo para ação de R$ 17 para R$ 11. No entanto, a instituição manteve a recomendação de outperform (compra) para o frigorífico, com potencial de alta de 34%.
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Na visão do banco, essa nova aquisição, considerada inesperada pelo BBA, está alinhada com os objetivos de longo prazo da Minerva e devem agregar valor para empresa por um tempo mais longo.
Apesar disso, o BBA ressalta que as ações da Minerva caíram 25% desde o anúncio, com a falta de clareza sobre uma possível alavancagem com a aquisição dos ativos.
