Minerva (BEEF3) precifica emissão de US$ 600 mi em títulos de 10 anos, diz IFR

(Imagem: Divulgação/Minerva Foods)

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A Minerva Foods (BEEF3) precificou nesta quarta-feira emissão de US$600 milhões em títulos de dívida de 10 anos a 7,625%, afirmou o IFR, serviço da LSEG.

A operação conta com coordenação de Banco do Brasil, BBVA, Bank of America, Bradesco, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Mizuho, Rabobank, Santander, MUFG, XP e SMBC.

Os recursos serão usados para repagamento de dívida e o restante para propósitos gerais.

A operação foi lançada a 7,625%.

Minerva: Citi corta preço-alvo com maior complexidade para tese

A Minerva) entra em 2026 mais forte e com maior escala, mas com uma tese de investimento mais complexa e sensível a riscos externos, segundo o Citi.

O banco manteve recomendação neutra para a companhia, mas reduziu o preço-alvo das ações de R$ 7,70 para R$ 5,30, além de elevar o nível de risco para “alto”.

Para o Citi, o que era antes uma tese clara, baseada no ciclo pecuário, está se tornando mais complexa, à medida que a escassez global de carne bovina é cada vez mais compensada por:

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1. restrições de cotas da China;
2. aumento da incerteza nos custos de frete devido à guerra no Oriente Médio;
3. balanço patrimonial ainda exigente.