Ibovespa Motiva (MOTV3) vende aeroportos à mexicana Asur por R$ 11,5 bilhões
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A Motiva (MOTV3) anunciou nesta terça-feira (18) um acordo com a mexicana Asur para venda de sua operação de aeroportos no Brasil e América Latina avaliando os ativos em R$ 11,5 bilhões.
O valor do negócio inclui dívida líquida de R$ 6,5 bilhões e a Motiva espera que a transação seja concluída em 2026. Pelos termos da transação, os ativos foram precificados a um múltiplo EV/Ebitda (LTM) de 8,8 vezes, acima do múltiplo atual da Motiva, segundo a empresa.
Os recursos da operação serão utilizados para a redução do endividamento da holding, afirmou a companhia. A Motiva espera que sua alavancagem consolidada caia de 3,5 vezes para menos de 3 vezes.
Os ativos incluem 20 aeroportos, dos quais 17 no Brasil.
A conclusão do negócio depende do cumprimento de condições suspensivas usuais para esse tipo de operação, incluindo aprovações de autoridades governamentais e regulatórias no Brasil — como a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) — e no exterior, além do aval de órgãos concorrenciais internacionais.
Segundo a Motiva, a operação está alinhada ao seu Plano Estratégico ao permitir o destravamento de valor, a simplificação do portfólio e o aumento da flexibilidade para um crescimento rentável e seletivo nos segmentos de rodovias e trilhos no Brasil.
A companhia contou com assessoria financeira do Lazard e do Itaú BBA, além de assessoria jurídica do escritório Pinheiro Neto Advogados.
A Motiva, anteriormente conhecida como CCR, disse em maio que havia iniciado o processo de venda dos terminais em uma mudança de estratégia para se concentrar em seu negócio principal de concessões de rodovias.
A empresa administra e mantém uma rede de rodovias, aeroportos e serviços de transporte de passageiros, incluindo metrôs e trens.
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