Ibovespa Moura Dubeux (MDNE3) levanta R$ 482,6 milhões em oferta primária de ações; veja os detalhes
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A Moura Dubeux Engenharia (MDNE3) concluiu a precificação de sua oferta pública primária de ações ao fixar o preço em R$ 25 por papel, segundo fato relevante divulgado na quinta-feira (22).
Com a operação, a companhia captou cerca de R$ 482,6 milhões ao emitir 19,3 milhões de novas ações ordinárias, já considerando o lote adicional, aprovado pelo conselho de administração após o processo de bookbuilding.
Inicialmente, a construtora buscava levantar R$ 250 milhões, mas a oferta já previa a possibilidade de ampliação em função da demanda dos investidores.
Do total, os acionistas controladores pessoas físicas subscreveram 3,55 milhões de papéis, o equivalente a R$ 88,8 milhões.
As novas ações começam a ser negociados na B3 a partir de 26 de janeiro, com liquidação física e financeira prevista para o dia 27 de janeiro.
Segundo a companhia, o preço por papel foi definido com base na cotação na bolsa de valores e na qualidade da demanda observada durante o bookbuilding.
A título de comparação, a Moura Dubeux encerrou o pregão dessa quinta-feira (22) cotada a R$ 25,42, o que representa um desconto de cerca de 1,7% em relação ao preço da oferta.
Ainda de acordo com o fato relevante, os recursos obtidos serão integralmente destinados ao capital social da companhia, reforçando a estrutura financeira, sem destinação específica divulgada.
Analistas avaliam, no entanto, que a Moura Dubeux pode utilizar os recursos para acelerar o crescimento da marca Única, em parceria com a Direcional (DIRR3), voltada ao desenvolvimento de empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida (MCMV).
A oferta teve coordenação do Itaú BBA, além de BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Safra.
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