Oferta de ações da Log Commercial Properties pode movimentar até R$ 676 milhões
O conselho de administração da Log Commercial Properties (LOGG3) aprovou a realização de oferta pública de distribuição primária de, inicialmente, 16 milhões de ações ordinárias, que ainda pode contar com 5,6 milhões de ações adicionais, após reunião realizada neste domingo (21).
O preço por ação da oferta, no âmbito de aumento de capital da companhia, será divulgado após a conclusão do processo de de coleta de intenções de investimento.
Se considerada a cotação de fechamento em 19 de março a R$ 31,34 por papel, em caráter meramente indicativo, a oferta primária de ações pode movimentar até R$ 501.440.000,00 e, com as ações adicionais, R$ 676.944.000,00.
A precificação das ações no âmbito da oferta deve ocorrer no dia 31 de março. O início das negociações dos papéis na B3 acontecerá no dia 05 de abril.
Os recursos provenientes serão destinados para o cumprimento do plano de negócios da Log, notadamente para crescimento das operações e investimento em novos empreendimentos.
A oferta restrita realizada no Brasil será coordenada pelas seguintes instituições financeiras: BTG Pactual (BPAC11), Bradesco BBI, Itaú BBA e Bank of America, com esforços de colocações de ações no exterior.
Os custos de distribuição foram orçados em R$ 25.189.459,61.
Confira o fato relevante divulgado pela Log:
