Oncoclínicas (ONCO3) confirma recebimento de carta da Starboard sobre potencial reestruturação financeira

(Imagem: Divulgação/Oncoclínicas)

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A Oncoclínicas (ONCO3) informou nesta quarta-feira (10) que recebeu uma carta da Starboard Asset manifestando interesse em uma “potencial transação para reestruturação financeira” da companhia, em condições ainda a serem negociadas com a administração.

De acordo com a empresa, a Starboard fez referência ao fato relevante divulgado em 14 de agosto e à recente aprovação, em assembleia geral extraordinária, do aumento do limite do capital autorizado da Oncoclínicas.

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A proposta prevê a aquisição de créditos de terceiros contra a companhia no valor de até R$ 1,7 bilhão, com pagamento de 50% do montante, condicionado à compra mínima de R$ 1,5 bilhão. Esses créditos seriam posteriormente capitalizados em um aumento de capital, no qual seriam concedidos dois bônus de subscrição para cada ação emitida.

Além disso, a Starboard sugere a realização de um aumento de capital em dinheiro, com a emissão de novas ações integralizadas em moeda corrente. Nesse caso, a gestora se comprometeria a subscrever até R$ 200 milhões, enquanto os atuais acionistas deveriam aportar no mínimo R$ 600 milhões.

A proposta prevê ainda a concessão de três bônus de subscrição para cada nova ação subscrita.

A carta também aborda pontos relacionados à governança e à negociação de documentos vinculantes, mas não constitui ainda uma proposta definitiva. O conselho de administração da Oncoclínicas não se manifestou sobre o tema até o momento.