Operação de R$ 900 milhões: Pague Menos (PGMN3) protocola pedido de oferta de ações na CVM

Rede de farmácias Pague Menos fará follow-on com ações novas e da família Queiroz; preço será definido em 10 de março e negociação começa em 12. (Imagem: Kaype Abreu/Money Times)

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A rede de farmáciasPague Menos (PGMN3) protocolou junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) pedido de registro para uma oferta pública primária e secundária de 70 milhões de ações.

Com a inclusão do lote adicional, o volume total poderá ser ampliado em até 78,6%. Considerando o preço de fechamento do pregão de 26 de fevereiro, de R$ 7,20, o follow-on pode movimentar até R$ 900 milhões, já incluindo os papéis extras.

Em fato relevante, a companhia informou que pretende distribuir inicialmente 35 milhões de ações primárias e outras 35 milhões de ações secundárias pertencentes à família Queiroz, fundadora da rede.

Entre os vendedores estão Francisco Deusmar de Queirós, Maria Auricélia Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Carlos Henrique Alves de Queirós e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.

Durante o bookbuilding, o lote inicial poderá ser expandido em até 78,6%, com emissão de até 35 milhões de novos papéis pela companhia e oferta de até 20 milhões de ações pelos acionistas vendedores.

O preço por ação será definido em 10 de março, e a negociação dos papéis começará em 12 de março, sem possibilidade de distribuição parcial.

A operação será coordenada pelo BTG Pactual (líder), Itaú BBA, XP Investimentos, Bradesco BBI e Santander Brasil. A colocação será feita no Brasil, com esforços de venda também no exterior.

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