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Pão de Açúcar (PCAR3) rejeita (mais uma vez) proposta de bilionário colombiano por Éxito

20 jul 2023, 18:23 - atualizado em 20 jul 2023, 18:25
Exito, GPA
Na segunda-feira, Gilinsk havia oferecido uma nova proposta de US$ 1,15 bilhão pela totalidade do capital social do ativo (Imagem: REUTERS/Luisa Gonzalez)

O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) rejeitou novamente a proposta do bilionário colombiano Jaime Gilinsk para a compra de 51% da rede Éxito, que opera na Colômbia, mostra fato relevante enviado ao mercado nesta quinta-feira (20).

Segundo a empresa, a proposta não oferece elementos suficientes no sentido de assegurar ao conselho de administração a expectativa razoável de conclusão de uma transação que dela derive.

Na última terça-feira (18), Gilinsk havia oferecido uma nova proposta de US$ 1,15 bilhão pela totalidade do capital social do ativo, depois de ter ofertado US$ 836 milhões pela companhia.

De acordo com carta submetida ao GPA:

  • a nova oferta é vinculante;
  • Campbelltown Inc. ou outra entidade a ser determinada após diligência adicional será o veículo comprador;
  • o valor de US$ 586,5 milhões por 51% do Éxito será pago em dinheiro para o GPA;
  • o comprador tem capacidade financeira para a aquisição e sua conclusão não está sujeita à obtenção de financiamento;
  • sujeita às aprovações regulatórias da Superintendência Financeira da Colômbia  SFC e da Bolsa de Valores da Colômbia  BVC, a aquisição se daria no contexto de uma oferta pública de aquisição de ações (OPA) a ser lançada pelo comprador;
  • além da aprovação da OPA, a conclusão da transação requer a aprovação de outras agências regulatórias (incluindo antitruste) na Colômbia e em outras jurisdições; e
  • a nova oferta é válida até 21 de julho de 2023.

Veja o documento:

Editor-assistente
Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, cobre mercados desde 2018. Ficou entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia e Finanças das edições de 2022 e 2023. É editor-assistente do Money Times. Antes, atuou na assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho e como repórter do portal Suno Notícias, da Suno Research.
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Formado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, cobre mercados desde 2018. Ficou entre os 50 jornalistas +Admirados da Imprensa de Economia e Finanças das edições de 2022 e 2023. É editor-assistente do Money Times. Antes, atuou na assessoria de imprensa do Ministério Público do Trabalho e como repórter do portal Suno Notícias, da Suno Research.
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