Petrobras (PETR4): A nova emissão de títulos que pode chegar a US$ 1,5 bilhão

A Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou nesta segunda-feira (26) que a subsidiária Petrobras Global Finance (PGF) planeja lançar títulos no mercado internacional em nova emissão. A expectativa é de que estatal ofereça US$ 1,5 bilhão em notes com vencimento em 2033, segundo o Valor Econômico.

De acordo com a estatal, a PGF pretende usar os recursos líquidos da venda para fins corporativos gerais, como o pagamento de dívidas.

A Petrobras confirmou que os bancos BTG Pactual, Citigroup, Goldman Sachs, Itaú BBA, MUFG, Santander, Scotiabank e UBS estão envolvidos na transação.

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A venda dos títulos deve ser precificada ainda hoje, de acordo com o Valor, citando fontes.

A operação é a primeira emissão de dívidas em dólar da estatal desde junho 2021, quando a empresa vendeu títulos de 30 anos para financiar uma recompra.

Em reação ao anúncio, as ações da companhia operavam em alta, em dia fraco para o Ibovespa. Às 11h05, PETR3 subia 1,80%, cotado a R$ 34,51, enquanto PETR4 valorizava 1,89%, a R$ 30,73.

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Veja o comunicado da Petrobras: