PicPay busca levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA

PicPay busca levantar US$ 434,3 milhões em IPO nos EUA (Imagem: Facebook/PicPay)

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O banco digital PicPay disse nesta terça-feira (20) que pretende levantar até US$ 434,3 milhões (aproximadamente R$ 2,33 bilhões) em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos.

A empresa sediada em São Paulo está oferecendo cerca de 22,9 milhões de ações com preços entre US$ 16 e US$ 19 cada.

A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, está buscando uma listagem nos EUA depois de planejá-la anteriormente para 2021.

A companhia de capital de crescimento focada na América Latina, Bicycle Capital, está liderando a oferta pública inicial e planeja comprar US$ 75 milhões em ações do PicPay no IPO.

O Citigroup, a BofA Securities e a RBC Capital Markets são os coordenadores globais conjuntos da oferta pública inicial.

O PicPay pretende ser listado na Nasdaq sob o símbolo “PICS”.