PicPay precifica no topo da faixa e levanta US$ 434 milhões em IPO nos EUA, diz agência

(Imagem: Facebook/PicPay)

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A PicPay, fintech brasileira controlada pela família Batista, levantou US$ 434 milhões (cerca de R$ 2,5 bilhões) em sua oferta pública inicial (IPO) nos Estados Unidos, precificada no topo da faixa indicativa. As informações são da Bloomberg.

A operação envolveu a venda de aproximadamente 28,6 milhões de ações a US$ 19 cada, dentro da faixa inicialmente indicada entre US$ 16 e US$ 19. As informações não são públicas porque tratam de dados privados do processo de precificação.

O IPO marca a primeira grande estreia de uma empresa brasileira desde dezembro de 2021, quando a Nu Holdings — controladora do Nubank — abriu capital na Bolsa de Nova York. Atualmente, o Nubank tem valor de mercado em torno de US$ 90,7 bilhões.

Segundo participantes do mercado ouvidos pela Bloomberg, apesar do alto custo de manter uma empresa listada nos Estados Unidos, a abertura de capital no país facilita o acesso a investidores globais e à captação de capital internacional, especialmente em um momento de maior seletividade nos mercados emergentes.

Fundado em 2012 como uma carteira digital, o PicPay hoje opera como um banco completo, com cerca de 67 milhões de clientes no Brasil. A empresa foi adquirida pela J&F — holding dos irmãos Batista — em 2015 e se tornou o terceiro maior banco digital do país em número de clientes, além de integrar o portfólio de negócios do grupo, que tem como principal ativo a JBS.

Nos nove primeiros meses do ano, o PicPay registrou lucro líquido de R$ 270,4 milhões, ante R$ 55,2 milhões no mesmo período do ano anterior. A receita avançou para R$ 7,26 bilhões, enquanto o lucro líquido do terceiro trimestre somou R$ 150,8 milhões, frente a R$ 3,78 bilhões de receita no período.