PicPay tem demanda de US$ 3 bilhões dois dias antes de IPO na Nasdaq, diz jornal

(Imagem: Facebook/PicPay)

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Dois dias antes da estreia na Nasdaq, a demanda pelas ações do banco digital PicPay já superou em seis vezes a oferta, com algo em torno de US$ 3 bilhões em pedidos, ante a oferta base de US$ 500 milhões, segundo informações do jornal O Estado de S. Paulo.

Com isso, a expectativa do mercado é que o preço da ação se estabeleça do meio para o topo da faixa indicativa, que vai de US$ 16 a US$ 19. A definição do preço ocorrerá na quinta-feira (29), após o fechamento do mercado em Nova York.

De acordo com fontes ouvida pelo jornal, a demanda está partindo de fundos “long only“, com perfil de longo prazo, além de investidores de tecnologia e fintechs.

Caso a companhia consiga oferecer as ações no topo da faixa indicativa, poderá chegar em Wall Street valendo US$ 2,6 bilhões.

A fintech, apoiada pela J&F Investimentos, dos irmãos Wesley e Joesley Batista, está buscando uma listagem nos EUA depois de planejá-la anteriormente para 2021.  A última empresa brasileira a realizar um IPO fora do Brasil foi o Nubank, justamente em 2021.

O PicPay pretende ser listado na Nasdaq sob o símbolo “PICS”. O banco pretende usar o dinheiro captado dos novos sócios para capital de giro, despesas operacionais, requisitos regulatórios e para financiar a aquisição da Kovr Seguradora.

IPO do PicPay

Adquirido em 2015 pelo Banco Original, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, o PicPay passou por diversas transformações, mas ganhou a forma atual depois que passou a concentrar as operações de varejo do banco.

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Assim como outras fintechs, o PicPay está de olho no bolso do investidor internacional e escolheu a Nasdaq para a abertura de capital. A operação pode reforçar o caixa da empresa em até US$ 434 milhões (R$ 2,3 bilhões).

Em setembro, o banco digital contava com 42,1 milhões de clientes ativos. Aproximadamente um terço deles tem o PicPay como conta principal.

Uma parte da demanda das ações já está garantida com a entrada da Bicycle Capital. A empresa de Marcelo Claure (ex-Softbank) se comprometeu a ancorar o IPO com um cheque de US$ 75 milhões.

*Com informações do Estadão, Reuters e Seu Dinheiro