Pilgrim’s Pride, da JBS, precifica emissão de US$ 900 mi em notas sênior
A Pilgrim’s Pride, controlada da JBS (JBSS3) nos Estados Unidos, afirmou nesta quinta-feira que precificou uma oferta de 900 milhões de dólares em notas sênior sem garantia com vencimento em 2032.
De acordo com comunicado, os títulos serão emitidos a 100% do valor principal agregado e terão rendimento de 3,5%.
Devido à demanda, o montante da emissão foi elevado do plano inicial de 750 milhões de dólares.
A venda das notas deve ser concluída em 2 de setembro.
A empresa planeja usar os recursos para financiar a compra dos negócios de alimentos preparados e refeições da Kerry Consumer Foods no Reino Unido e na Irlanda.
O restante será usado para pagar empréstimos e propósitos corporativos gerais.
O movimento ocorre após a JBS ter anunciado que pretende fechar o capital da Pilgrim’s Pride.
A empresa brasileira, que já detém 80,21% das ações de emissão da PPC, aprovou na semana passada o envio de carta-proposta à empresa norte-americana para aquisição da totalidade das ações em circulação por 26,50 dólares cada.
Isso já causou influência na emissão desta quinta-feira, com a PPC informando que “a S&P Global anunciou que, devido ao anúncio recente da JBS…, agora vê a companhia como uma subsidiária central da JBS.”
Veja o documento abaixo:
