Ibovespa Porsche atrai demanda de IPO em valuation de até US$ 85 bilhões
A Porsche despertou o interesse dos investidores para sua oferta pública inicial (IPO) com valuation de até US$ 85 bilhões, sinalizando que um dos maiores IPOs de todos os tempos na Europa está prestes a avançar apesar dos ventos contrários do mercado, segundo pessoas familiarizadas com o assunto.
A marca de luxo da Volkswagen assegurou uma demanda inicial que excede as ações em oferta, em um valuation entre 60 bilhões e 85 bilhões de euros (US$ 85 bilhões), disseram essas pessoas, que pediram para não serem identificadas porque as discussões são privadas.
A Porsche planeja anunciar sua listagem na bolsa de Frankfurt na primeira semana de setembro, após a aprovação do conselho de supervisão, a menos que haja mudanças inesperadas no mercado, disseram eles.
Grandes investidores, incluindo T Rowe Price Group e Qatar Investment Authority (QIA), já indicaram interesse em participar do IPO nessa faixa de avaliação, segundo as fontes.
A Porsche também vem avaliando o interesse de bilionários, incluindo o fundador da fabricante de bebidas energéticas Red Bull, Dietrich Mateschitz, assim como o presidente da Louis Vitton, Bernard Arnault, afirmaram.
Porta-vozes da VW, da Porsche, da T Rowe Price e da QIA se recusaram a comentar, enquanto representantes de outros potenciais investidores não responderam imediatamente aos pedidos de comentários.
A alta oferta de intenção de compra é um bom sinal para a listagem – que é construída bem antes da oferta fomal, durante o roadshow – e espera-se que isso signifique a reabertura do mercado de IPOs da Europa.
Muitos gestores de ativos institucionais europeus e norte-americanos que normalmente investem em grandes IPOs alemães até agora se esquivaram de assumir compromissos firmes devido a preocupações de governança corporativa, disseram as pessoas consultadas.
Ainda assim, elas afirmam que a Porsche tem demanda suficiente para vender quase todas as ações ofertadas no preço mais alto da faixa e está com superdemanda no preço mínimo.
Os investidores do IPO estarão vendidos em ações preferenciais da Porsche, que não têm direito a voto. O poderoso e bilionário clã Porsche e Piech, que controla a VW por meio de ações com direito a voto, receberia um dividendo especial para financiar a compra de uma participação minoritária na Porsche.
O pessimismo do mercado de capitais em meio à guerra da Rússia contra a Ucrânia, a alta nos preços da energia e a inflação em escalada lançaram dúvidas sobre o mercado de IPOs da Europa em geral, que tem sido desanimador no acumulado do ano.
Alguns gestores de fundos, em conversas privadas com a administração da Porsche, expressaram preocupações sobre o compromisso surpresa do presidente-executivo da unidade, Oliver Blume, com o comando da VW, que continuará detendo a maior parte de suas ações.
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