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Privalia suspende IPO após volatilidade nos mercados

20/07/2021 - 20:51
A companhia havia definido que a faixa indicativa de preço das ações ficaria entre 16,30 e 18,10 reais (Imagem: Privalia/Youtube)

A Privalia suspendeu sua oferta pública de ações (IPO, em inglês) devido à volatilidade dos mercados, informa comunicado enviado ao mercado nesta terça-feira (20).

A companhia havia definido, na segundo feira da semana passada (12), que a faixa indicativa de preço das ações ficaria entre 16,30 e 18,10 reais, em operação que contava com apoio do BTG Pactual (BPAC11).

empresa ia emitir em oferta restrita primária 23.235.551 ações e 20.348.837 papéis na secundária, em que os recursos iriam para o acionista vendedor.

O BTG Pactual se comprometeu a subscrever e integralizar ações equivalentes à até 5% do capital da Privalia no IPO que listaria os papéis da companhia no Novo Mercado da B3 (B3SA3).

O acordo previa opção para o BTG comprar mais 5% das ações da Privalia entre 18 e 36 meses do IPO.

Os recursos da oferta primária seriam usados em aquisição de ativos do acionista controlador, transferência da plataforma de ecommerce do acionista controlador, investimento em marketing, reforço do capital de giro da companhia e potenciais aquisições de negócios.

Veja o documento:

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Última atualização por Bruno Andrade - 20/07/2021 - 20:54

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