Raízen (RAIZ4) conclui recompra de US$ 383 mi em bonds, além de antecipar receita de etanol

A Raízen (RAIZ4) concluiu a recompra parcial de US$ 382,994 milhões referentes aos Notes 5,3% com vencimento em 2027, chamada pela empresa de Bond 2027. O montante corresponde a cerca de 53% da dívida principal do Bond 2027. Com isso, o principal desses papéis baixou para US$ 342,006 milhões.

Segundo comunicado divulgado na noite desta terça-feira (12), “com a conclusão desta operação, o prazo médio do endividamento da Raízen será de aproximadamente 7 anos”. A companhia acrescenta que a recompra “está em consonância com os fundamentos de gestão de capital”.

Raízen (RAIZ4) antecipa receitas futuras de etanol de segunda geração

No mesmo comunicado, a empresa informou ainda que celebrou “operação comercial” para antecipação de receitas futuras vinculadas a contratos de longo prazo de etanol de segunda geração (E2G). O acordo soma US$ 617 milhões, e o dinheiro servirá para “sustentar o investimento necessário para a construção das plantas, no âmbito do Programa de E2G”.

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A companhia sublinhou que “conta com um robusto portfólio de contratos de E2G, que será produzido e comercializado ao longo dos próximos 15 anos.” O etanol de segunda geração é fabricado a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum, chamado de etanol de primeira geração (E1G) e do açúcar.

Veja a íntegra do comunicado da Raízen (RAIZ4) sobre a recompra de Bonds e antecipação de receitas futuras: