Ibovespa Ri Happy define faixa e mira até R$ 1,3 bilhão em IPO
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Investing.com – A rede varejista Ri Happy Brinquedos estabeleceu a faixa indicativa para oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) entre R$ 20,30 e R$ 26,30 por ação, conforme documento protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM) nesta quarta-feira.
A Ri Happy e seu acionista controlador, o Carlyle Group, pretendem levantar cerca de R$ 861 milhões com a operação, cuja precificação está prevista para 27 de março, podendo chegar até R$ 1,3 bilhão. O valor considera a colocação de todos os lotes de ações e o preço no teto do intervalo estimado, que vai de R$ 20,30 a R$ 26,30.
Levando em consideração apenas o lote principal e o preço da ação no centro da faixa indicativa, a abertura pode movimentar R$ 860 milhões. Desse lote, 60% corresponde à oferta primária, ou seja, de recursos que irão para o caixa da empresa. O restante, referente à emissão secundária, serão ações vendidas pelo Carlyle. O lote adicional de 20% do principal, se houver demanda, será de ações detidas hoje pelo fundo.
A maior varejista de brinquedos e artigos infantis do Brasil em vendas, pediu registro para uma oferta inicial de ações no dia 23 de janeiro na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
A operação, que inclui ofertas primária (papéis novos) e secundária (ações detidas por atuais sócios), terá o BTG Pactual (SA:BPAC11) como coordenador líder, junto como Credit Suisse, Itaú BBA, Bradesco BBI, Goldman Sachs e BB (SA:BBAS3) Banco de Investimentos.
Esse será o primeiro IPO na bolsa brasileira em 2018. A empresa de meios de pagamento Pagseguro, que abriu capital em janeiro, realizou sua oferta apenas na bolsa de Nova York. Já no mês passado a Blau Farmacêutica, que faria seu IPO da B3, suspendeu seus planos após não encontrar demanda juntos aos investidores.
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