Riachuelo (RIAA3) confirma que avalia oferta de ações de R$ 400 milhões

(Foto: Flávya Pereira/Money Times)

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A Riachuelo (RIAA3) confirmou nesta segunda-feira (23) que avalia a realização de uma oferta pública subsequente de distribuição primária de ações ordinárias, no valor estimado inicial de R$ 400 milhões.

Segundo a companhia, ainda não há decisão definitiva sobre a efetivação da oferta, que permanece sujeita às condições dos mercados financeiro e de capitais no Brasil e no exterior, além da obtenção das aprovações societárias e regulatórias necessárias e do interesse dos investidores.

A potencial operação será destinada exclusivamente a investidores profissionais, com esforços de colocação no exterior.

Para estruturar a possível transação, a empresa contratou o Itaú BBA, o BTG Pactual, o Banco Bradesco BBI e o UBS BB, além de seus respectivos agentes de colocação internacional, para assessoria financeira e trabalhos preparatórios voltados à definição da viabilidade e das condições da oferta.

Caso seja implementada, a operação deverá conceder direito de prioridade aos atuais acionistas para subscrição das novas ações.

Os recursos da eventual captação serão direcionados a iniciativas de expansão e fortalecimento operacional, incluindo aceleração da abertura e reforma de lojas, investimentos em centros de distribuição e na indústria, expansão das operações da Midway Financeira e reforço do capital de giro.

Riachuelo convoca assembleia

A companhia informou ainda que seu Conselho de Administração convocou Assembleia Geral Extraordinária para o dia 17 de março de 2026, às 10h, a fim de deliberar, entre outros temas, sobre proposta de alteração do estatuto social para aumento do limite de capital autorizado.

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A medida visa conferir maior agilidade a futuros aumentos de capital, inclusive no âmbito da potencial oferta e do plano de opção de compra de ações atualmente em vigor.