Riachuelo (RIAA3) prepara oferta de ações após resultados, diz jornal

(Foto: Flávya Pereira/Money Times)

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A Guararapes, dona da Riachuelo (RIAA3), prepara uma oferta subsequente de ações (follow-on) que poderá ser lançada após a divulgação de seus resultados financeiros, disse o Valor Econômico.

Em comunicado ao mercado, a empresa disse que avalia de forma contínua alternativas de captação de recursos como parte de sua estratégia corporativa. Entre as possibilidades analisadas está uma potencial oferta pública de ações, acrescentou.

Segundo a companhia, o objetivo da eventual operação seria contribuir para a otimização da estrutura de capital e para o enquadramento do percentual mínimo de ações em circulação, conforme exigido pelo regulamento do Novo Mercado da B3.

A empresa destacou, no entanto, que ainda não tomou nenhuma decisão definitiva sobre a realização da oferta e que não contratou assessores financeiros até o momento.

Mudanças na Riachuelo

Desde o último dia 5 a Guararapes usa Riachuelo como nome de pregão. De acordo com a empresa, iniciativa busca aproximar o código de negociação do nome pelo qual a marca é amplamente reconhecida pelo público.

A companhia vem passando por um intenso ciclo de transformação que, de acordo com o diretor financeiro (CFO) e de relações com investidores, Miguel Cafruni, o processo vem sendo construído a partir do resgate das origens da companhia e da disciplina na execução das prioridades.

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Em entrevista recente ao Money Times, o executivo detalhou como essa mudança tomou forma após o período mais desafiador do varejo, marcado pela pandemia e por um aumento expressivo do endividamento no setor.

Isso significou fortalecer a integração da cadeia produtiva — incluindo a maior fábrica de confecção da América Latina —, valorizar a capilaridade das mais de 300 lojas e reorganizar a operação financeira, que vinha sofrendo com ciclos de crédito irregulares.