Sabesp (SBSP3) contrata financiamento de US$ 1,5 bilhão

(Imagem: Renan Dantas/Money Times)

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A Sabesp (SBSP3) anunciou a contrataçãode  financiamento junto ao Inter-American Investment Corporation no valor total de US$ 1,5 bilhão, conforme fato relevante divulgado na noite desta terça-feira (27).

De acordo com o documento, os recursos obtidos serão destinados a projetos relacionados com as metas de universalização do saneamento básico no estado de São Paulo, incluindo a construção e melhorias de estações de tratamento de esgoto e a expansão de sistemas de coleta.

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O financiamento está dividido em financiamento A de US$ 150 milhões em parcela única com vencimento em 2038 e financiamento B de US$ 1,35 bilhão, vinculado a uma emissão de dívida de “blue bonds” e que será desembolsado em duas parcelas com vencimentos em 2031 e 2036, respectivamente.

Os “blue bonds” foram precificados na terça-feira, sendo a série com vencimento final em 2031, no montante total de principal de US$ 850 milhões, precificada a 5,75%, e a série com vencimento final em 2036, no montante total de principal de US$ 500 milhões, precificada a 6,5%.

A emissão dos “blue bonds” e a incorrência dos financiamentos estão previstas para ocorrer em 3 de fevereiro de 2026, disse a Sabesp.