Suzano emite R$ 1 bilhão em títulos
A Suzano (SUZB3), por meio da sua subsidiária na Áustria, lançou e precificou nesta data oferta no mercado internacional Senior Notes com vencimento em 2029, no valor total de US$ 1 bilhão.
Os papéis, que serão emitidos com yield de 6,125% ao ano e cupom (juros) de 6,0% ao ano, os quais serão devidos e pagos semestralmente, constituirão obrigações sênior e contarão com garantia integral da Suzano e, uma vez e se concluída a operação, com garantia integral da Fibria (FIBR3) que passará a ser uma controlada.
A Suzano pretende utilizar os recursos obtidos com a oferta das Notes para propósitos corporativos em geral, incluindo o financiamento da pperação, bem como para pagamento de taxas relacionadas à emissão das Notes.
As Notes serão Fato Relevante levadas a registro pela Suzano na Bolsa de Luxemburgo, para comercialização no Euro MTF Market, sujeito à aprovação daquela.
