Acompanhe o Ibovespa e os mercados em Tempo Real. (Imagem: REUTERS/Amanda Perobelli)
Resumo: O Ibovespa (IBOV) opera próximo da estabilidade com aumento do apetite no exterior. No fim de semana, Estados Unidos e China acordaram reduzir as tarifas adicionais de importação por 90 dias.
Por aqui, os investidores repercutem novos balanços do primeiro trimestre (1T25), com expectativa para os números de Petrobras (PETR4).
O Relatório Focusreduziu a projeção para a inflação pela quarta vez consecutiva, de 5,53% para 5,51% em 2025. Os economistas consultados pelo Banco Central mantiveram a estimativa de Selic a 14,75% em dezembro deste ano, com a perspectiva de que o ciclo de aperto monetário chegou ao fim. Na semana passada, o Copom elevou a Selic para 14,75%.
CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Confira os principais temas do Ibovespa e dos mercados nesta segunda-feira (12) em tempo real:
13h48
Exclusivo: Foxbit recebe licença da CVM para ofertar valores mobiliários e operar com crowdfunding tokenizado no Brasil
O Grupo Foxbit recebeu uma autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) referente à licença de financiamento coletivo (crowdfunding) de investimentos, que habilita a plataforma a realizar oferta de valores mobiliários por meio digital com o apoio da tecnologia de tokenização.
Com isso, a plataforma da Foxbit se torna um marketplace mais completo na oferta de tokens, oferecendo criptomoedas e outros produtos relacionados a ativos digitais de maneira regulada, conforme o Crypto Times apurou com exclusividade.
Bolsas Europeias: Ações fecham em alta; STOXX 600 sobe 1,21%, a 544,48 pontos
Confira o fechamento dos principais índices:
> FTSE 100 (Londres): +0,59%, aos 8.604,98 pontos.
> Índice DAX (Frankfurt): +0,22%, aos 23.551,55 pontos.
> Índice CAC 40 (Paris): +1,37%, aos 7.850,10 pontos.
13h15
Petroleiras em forte alta: Prio (PRIO3) salta mais de 5% e Petrobras (PETR4) sobe 3%
Em dia de forte apetite ao risco no Brasil e no exterior, as petroleiras ganham força e operam entre as maiores altas do Ibovespa (IBOV) nesta segunda-feira (12). Prio (PRIO3) figurava como a ação com melhor desempenho do principal índice da bolsa brasileira.
Petrobras (PETR4): Capex e dividendos dão o tom para a expectativa sobre o 1T25; ação sobe 3%
Analistas do mercado financeiro esperam um resultado robusto para a Petrobras (PETR4), que divulga o balanço do primeiro trimestre nesta segunda-feira (12) após o fechamento do mercado. No entanto, mais importante será a linha de Capex (investimentos) e como os dividendos podem ser afetados.
Isso porque no trimestre passado houve uma surpresa com essa parte do balanço, que chegou a US$ 5,7 bilhões, aumentando os investimentos de 2024 para US$ 16,6 bilhões, 19% acima da estimativa oficial de US$ 14 bilhões.
Inter (INBR32): Lucro dispara 57%, mas ação cai em NY; o que decepcionou?
À primeira vista, o resultado do Inter (INBR32) parecia animador.
O laranjinha, um dos cases de maior sucesso do sistema financeiro do Brasil nos últimos anos, entregou alta de 57% no lucro, com elevação do retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 13%, incremento de quatro pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado.
>> Ibovespa bate mínima intradia com queda de 0,08%, aos 136.403,58 pontos
Aguarde mais informações.
12h29
Ovos: Exportações do Brasil disparam diante da forte demanda dos EUA
As exportações brasileiras de ovosaumentaram 271% para 4.300 toneladas métricas em abril, impulsionadas pela forte demanda de importadores nos Estados Unidos e no Japão, de acordo com dados divulgados pela Associação Brasileira de Proteína Anima (ABPA) nesta segunda-feira.
Os Estados Unidos aumentaram as importações de ovos da Turquia, do Brasil e da Coreia do Sul em uma tentativa de aumentar os suprimentos em meio a um surto de gripe aviária que já matou quase 170 milhões de galinhas, perus e outras aves desde 2022.
Trump diz que tarifas sobre importações da China não voltarão a 145%
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira (12) que não espera que as tarifas norte-americanas sobre as importações chinesas retornem a 145% após o término de uma pausa de 90 dias, acrescentando que acredita que Washington e Pequim chegarão a um acordo.
Ainda assim, Trump acrescentou que as tarifas dos EUA sobre produtos importados da China ainda podem voltar a ser substancialmente mais altas.
*Informações da Reuters
12h08
Fundo imobiliário GGRC11 adquire imóveis do RELG11 por R$ 133 milhões; veja os detalhes da negociação
O pagamento será feito por meio de compensação de créditos, com a entrega de quase 12 milhões de cotas da 9ª emissão do GGRC11 ao RELG11, que serão subscritas no próximo dia 14.
Com metas fiscais e BC fazendo seu papel, ‘a inflação deve se acomodar’, aponta Haddad
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta segunda-feira (12) que se as metas fiscais do governo federal forem cumpridas e o Banco Central (BC) fizer seu papel, ‘a inflação vai se acomodar’.
Durante entrevista ao UOL, o ministro afirmou que o Ministério da Fazenda não está pensando em nada além de cumprir as metas fiscais estabelecidas — no caso, cumprir os alvos de déficit zero em 2025 e superávit primário de 0,25% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026.
🔴 China e EUA pausam guerra comercial e mercado reage | Small caps superam o Ibovespa em 2025
No Giro do Mercado desta segunda-feira (12), o editor-chefe do Money Times, Renato Carvalho, recebe Ruy Hungria, analista da Empiricus Research, para comentar as notícias que estão movimentando os mercados hoje.
O destaque do dia é a trégua comercial entre China e Estados Unidos, que decidiram pausar a guerra tarifária por 90 dias e reduzir temporariamente as taxas de importação. A medida já provoca reação positiva nas bolsas globais, incluindo o Ibovespa, que abriu o pregão em alta.
Além disso, Ruy também comenta sobre oportunidades de investimento nas small caps, que vêm superando o principal índice da bolsa brasileira em 2025. O ETF SMAL11, que replica o índice Small Cap da B3, já sobe 18,09% no ano, contra 13,90% do Ibovespa.
Acompanhe AO VIVO:
11h46
Mercados reduzem apostas em cortes de juros pelo Fed após acordo entre EUA e China
Investidores reduziam as apostas em cortes na taxa de jurospelo Federal Reserve após o anúncio de um adiamento das tarifas impostas na batalha comercial entre Estados Unidose China, com uma redução inicial dos juros agora não prevista até setembro e apenas um corte acumulado de 0,5 ponto percentual no ano.
Com os rendimentos dos Treasuries e as ações dos EUA subindo, os contratos vinculados à taxa de juros do Fed refletiam uma redução das preocupações com o crescimento da maior economia do mundo e da necessidade do banco central de reforçá-lo com cortes de juros o quanto antes.
Trump sinaliza que pode conversar com Xi nesta semana
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que pode conversar com o presidente da China, Xi Jinping, no final desta semana, após o progresso entre os dois rivais em um acordo comercial.
Trump disse que as negociações entre os dois países no fim de semana levaram a uma “redefinição” entre ambos.
*Com informações da Reuters
11h38
Raízen (RAIZ4) vende usina de Leme em Piracicaba por R$ 425 milhões
A Raízen (RAIZ4) fechou a venda da usina de Leme para Ferrari Agroindústria S.A e a Agromen Sementes Agrícolas Ltda por R$ 425 milhões. A transação, com pagamento à vista, foi confirmada nesta segunda-feira (12), antes da abertura do mercado.
A usina está localizada em Piracicaba e possui uma capacidade instalada de 1,8 milhão de toneladas por safra. Além do ativo industrial, a operação envolverá a cessão de aproximadamente 1,5 milhão de toneladas de cana-de-açúcar.
Bolsas de NY sobem mais de 2% com acordo entre EUA e China
As bolsas de Nova York operam e forte alta com acordo entre as maiores economias do mundo.
No fim de semana, Estados Unidos e China acordaram reduzir as tarifas adicionais de importação por 90 dias. Os EUA diminuíram as taxas de 145% para 30% sobre os produtos chineses, enquanto a China reduziu a alíquota de 125% para 10% sobre as mercadorias norte-americanas.
Confira o desempenho dos índices agora:
> Dow Jones: +2,49%, aos 42.276,26 pontos
> S&P 500: +2,59%, aos 5.807,26 pontos
> Nasdaq: +3,48%, aos 18.554,28 pontos
10h34
Magazine Luiza (MGLU3) sobe mais de 3% em recuperação
As ações da Magazine Luiza (MGLU3) tentam recuperar as perdas da semana anterior e operam entre as maiores altas do Ibovespa nesta segunda-feira (12). Às 10h34, MGLU3 subia 3,93%, a R$ 8,69.
Na última sexta-feira (9), os papéis da varejista encerraram com queda de 7% em reação ao balanço do 1T25.
10h22
>> Entrevista de Haddad ao UOL é encerrada
Aguarde mais informações.
10h22
Ibovespa (IBOV) abre em alta com acordo EUA-China no radar; 5 coisas para saber ao investir hoje (12)
O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta segunda-feira (12) em alta, com primeiro acordocomercial entre China e EstadosUnidos no radar.
Por volta das 10h04 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira avançava 0,15%, aos 136.435,03 pontos.
>> Haddad/Uol: “Não estou pensando em eleição de 2026”
Aguarde mais informações.
10h20
>> Haddad afirma que não pensa em se eleger para senador em 2026
Aguarde mais informações.
10h19
Tesouro Direto hoje: Taxas sobem com disparada dos Treasuries nos EUA
As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam em alta, em sua maioria, na sessão desta segunda-feira (12) em comparação com o fechamento anterior, acompanhando o movimento dos rendimentos dos Treasuries nos Estados Unidos.
Na primeira atualização do dia, às 9h24 (horário de Brasília), os rendimentos do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2029, 2040 e 2050 marcavam inflação +7,36%, 7,06% e 6,97%, respectivamente, ante 7,30%, 7,04% e 6,94% registrados na sexta (9).
>> Haddad/Uol: “Não posso antecipar decisão que cabe a Galípolo, ele tem autonomia” sobre juros
Aguarde mais informações.
9h45
>> Haddad/Uol: BC está sob nova gestão há 4 meses e com uma passagem que não foi simples
Aguarde mais informações.
9h44
>> Haddad/Uol: Considero os juros no Brasil altíssimos
Aguarde mais informações.
9h44
>> Haddad/Uol: Brasil pode crescer de forma equilibrada e próximo a média mundial
Aguarde mais informações.
9h43
>> Haddad/Uol: Acredito que podemos fechar 2025 com crescimento de 2,5%
Aguarde mais informações.
9h43
>> Haddad/Uol: Acredito que podemos concluir o mandato de Lula com taxa média de crescimento de 3%
Aguarde mais informações.
9h42
>> Haddad/Uol: Ministério do Trabalho faz gestão de consignado privado, mas nós monitoramos de perto
Aguarde mais informações.
9h40
>> Haddad/Uol: “O dado só é público, se você autorizar” sobre ofertas e crédito consignado
Aguarde mais informações.
9h37
>> Haddad/Uol: A minha experiência com consignado, se revelou exitosa
Aguarde mais informações.
9h33
MXRF11, KNCR11 e mais 211 fundos imobiliários pagam dividendos nesta semana; IFIX renova fôlego
Pelo menos 213 fundos imobiliários vão distribuir rendimentos entre os dias 12 e 16 de maio, segundo dados da plataforma Funds Explorer, com valores que chegam até R$ 35 por cota.
A maioria dos FIIstem como “data-base” 30 de abril. Isso significa que os investidores que mantiveram suas cotas até esse dia terão direito aos proventos.
>> Haddad/Uol: Fraudadores do INSS vão ser punidos e cumprir pena
Aguarde mais informações.
9h27
>> Haddad/Uol: “É uma coisa indigna num grau, realmente enojou o país inteiro” sobre fraude no INSS
Aguarde mais informações.
9h25
>> Haddad/Uol: Proposta do IR deveria ser aprovada em 15 dias, de tão justa que ela é
Aguarde mais informações.
9h23
>> Haddad/Uol: Lira é um negociador duro, que pensa diferente, mas negocia e cumpre acordos
Aguarde mais informações.
9h22
>> Haddad/Uol: Não vou dizer que negociações com Arthur Lira foram fáceis, mas elas aconteceram
Aguarde mais informações.
9h21
>> Haddad/Uol: Até o Bolsonarismo no congresso votou lei da reciprocidade para dizer que há limites
Aguarde mais informações.
9h18
>> Haddad/Uol: “Lula não vai fazer essa escolha” sobre EUA e China
Aguarde mais informações.
9h17
>> Haddad/Uol: Lula acredita no multilateralismo
Aguarde mais informações.
9h16
>> Haddad/Uol: “Lula é visto no mundo inteiro como um genuíno democrata”
Aguarde mais informações.
9h14
>> Haddad/Uol: Brasil está fazendo a política certa, e não escolhendo bloco econômico
Aguarde mais informações.
9h13
>> Haddad/Uol: “EUA deveriam olhar com mais generosidade para a América Latina e América do Sul”
Aguarde mais informações.
9h12
>> Haddad/Uol: Em conversa com Bessent, ministro falou sobre balança deficitária da América Latina como um todo
Aguarde mais informações.
9h10
>> Haddad/Uol: Conversa com Bessent, nos EUA, foi muito franca, educada e sobre todos os temas
Aguarde mais informações.
9h08
>> Haddad/Uol: EUA se beneficiou da globalização, mas a china se beneficiou muito mais, e isso gera incômodo
Aguarde mais informações.
9h06
>> Haddad/Uol: EUA vem buscando caminho de reequilibrar as contas
Aguarde mais informações.
9h06
>> Ibovespa Futuro abre em alta de 1,62%, aos 140.425 pontos
Aguarde mais informações.
9h06
>> Dólar à vista abre em alta de 0,30%, a R$ 5,6715
Aguarde mais informações.
9h02
>> Começa entrevista de Fernando Haddad, Ministro da Fazenda, no UOL
Aguarde mais informações.
8h56
Bitcoin (BTC) vai acima dos US$ 104 mil com alívio da guerra comercial; criptomoedas saltam mais de 4% hoje
O bitcoin (BTC) avança e sustenta um patamar acima dos US$ 104 mil nesta segunda-feira (12) com o alívio da guerra comercial entre China e Estados Unidos. Entre as maiores criptomoedas do mundo, o sentimento também é positivo, com saltos de preços de mais de 4%.
No mercado tradicional, os futuros de Wall Street e as bolsas europeias também sobem, seguindo o fechamento positivo das bolsas asiáticas.
Projeção para a inflação de 2025 desacelera mais uma vez; confira o Focus desta segunda-feira (12)
A projeção para a inflação de 2025 desacelerou de 5,53% para 5,51%, no Boletim Focus desta segunda-feira (12). É o quarto reajuste consecutivo pelos economistas.
Para 2026, as projeções foram reajustadas de 4,51% para 4,50%. Para 2027 e 2028, os economistas mantiveram em 4,00% e 3,80%, respectivamente.
Inter (INBR32): Lucro líquido salta 57% na base anual e vai a R$ 307 milhões; veja detalhes
O banco Inter (INBR32) registrou lucro líquido de R$ 307 milhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), mostra balanço divulgado nesta segunda-feira (12). Com isso, o montante saltou 57,1% em relação aos R$ 195 milhões apurados no mesmo período de 2024.
A cifra veio levemente abaixo do projetado pelo mercado, uma vez que o consenso reunido pelo BTG Pactual apontava para um lucro de R$ 309 milhões.
Imposto de Renda 2025: Caiu na malha fina? Veja o que fazer
O período para declarar o Imposto de Renda 2025 encerra no final do mês, dia 30 de maio. Mas, desde já, o contribuinte deve atentar-se aos possíveis erros que 0 levam direto para a malha fina.
Com o Fisco cada vez mais moderno, o cruzamento de informações é feito com maior agilidade. O Money Times separou o que deve ser feito para reverter a situação, caso a sua restituição tenha sido retida pela Receita.
Confira as principais notícias corporativas, nacionais e internacionais, que vão impactar os seus investimentos no Morning Call do BTG:
8h27
Confira as projeções do Relatório Focus desta segunda-feira (12)
Inflação
> 2025: de 5,53% para 5,51%
> 2026: de 4,51% para 4,50%
> 2027: permanece em 4,00%
> 2028: permanece em 3,80%
PIB
> 2025: permanece em 2,00%
> 2026: permanece em 1,70%
> 2027: permanece em 2,00%
> 2028: permanece em 2,00%
Selic
> 2025: permanece em 14,75%
> 2026: permanece em 12,50%
> 2027: permanece em 10,50%
> 2028: permanece em 10,00%
Dólar
> 2025: de R$ 5,86 para R$ 5,85
> 2026: de R$ 5,91 para R$ 5,90
> 2027: de R$ 5,85 para R$ 5,80
> 2028: de R$ 5,85 para R$ 5,82
7h56
Bolsas Asiáticas: Ações da China avançam e iuan sobe após acordo comercial entre EUA e China
As ações chinesas avançaram e o iuan se fortaleceu nesta segunda-feira (12), depois que os Estados Unidos e a China disseram ter chegado a um acordo para reduzir as tarifas recíprocas, em uma redução substancial de uma guerra comercial potencialmente prejudicial.
O secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, falando após conversações com autoridades chinesas em Genebra, disse a repórteres que os dois lados haviam chegado ao acordo que foi delineado em uma declaração conjunta e que as taxas recíprocas cairão em 115 pontos percentuais.
A medida deu aos investidores alguma confiança de que uma guerra comercial em grande escala pode ter sido evitada.
O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,98%, enquanto o índice de tecnologia ganhou mais de 5%, ambos marcando os maiores saltos em um único dia desde o início de março.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,82%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,16%.
O iuan se fortaleceu até 7,2001 em relação ao dólar, atingindo o maior valor em seis meses, enquanto sua contraparte offshore subiu mais de 0,5%.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): +0,42%, aos 37.660,00 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): +2,98%, aos 23.549,46 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): +0,82%, aos 3.369,24 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +1,16%, aos 3.890,61 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): +1,17%, aos 2.607,33 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): +1,03%, aos 21.129,54 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): +0,73%, aos 3.876,16 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,03%, aos 8.233,50 pontos.
— Com informações de Reuters
7h50
BTG Pactual (BPAC11): Lucro líquido cresce 16,5% e chega a R$ 3,4 bilhões no 1T25
O BTG Pactual (BPAC11) teve mais um trimestre de crescimento e encerrou os primeiros três meses de 2025 com um lucro líquido ajustado recorde de R$ 3,4 bilhões, alta de 16,5% em relação ao mesmo período do ano passado, mostra documento enviado ao mercado nesta segunda-feira (12).
Já o ROE, que mede o retorno sobre o patrimônio líquido, ficou em 23,2%, crescimento ante os 22,8% do primeiro trimestre de 2024 e os 23% dos três meses anteriores.
Em declaração conjunta entre os países, os EUA anunciam que vão reduzir as chamadas tarifas “recíprocas” impostas pelo presidente, Donald Trump, sobre a China para 10%, enquanto uma tarifa de 20% relacionada ao suposto papel da China no fluxo da droga ilegal fentanil continua em vigor. Enquanto isso, as tarifas da China sobre as importações dos EUA também estão sendo reduzidas para 10%.
No mercado há mais de 5 anos, o Money Times é referência em investimentos pessoais, educação financeira, gestão de carreiras e consumo no mercado brasileiro.
No Money Times, investidores, analistas, gestores e entusiastas do ambiente econômico brasileiro usufruem de textos objetivos e de qualidade que vão ao centro da informação, análise e debate. Buscamos levantar e antecipar discussões importantes para o investidor e dar respostas às questões do momento. Isso faz toda a diferença.
equipe@moneytimes.com.br
No mercado há mais de 5 anos, o Money Times é referência em investimentos pessoais, educação financeira, gestão de carreiras e consumo no mercado brasileiro.
No Money Times, investidores, analistas, gestores e entusiastas do ambiente econômico brasileiro usufruem de textos objetivos e de qualidade que vão ao centro da informação, análise e debate. Buscamos levantar e antecipar discussões importantes para o investidor e dar respostas às questões do momento. Isso faz toda a diferença.
