Resumo: Depois de renovar recordes na véspera, o Ibovespa (IBOV) realiza os ganhos e opera próximo da estabilidade.
No cenário doméstico, os investidores acompanham novos dados do setor de serviços. O volume de serviços registrou alta de 0,3% em março, em resultado que ficou pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,4% e depois de crescimento de 0,9% em fevereiro.
Por aqui, os balanços do primeiro trimestre de 2025 (1T25) entraram em reta final e movimentam mais uma vez o pregão.
No exterior, o mercado acompanha alas de diretores do Federal Reserve ao longo do dia.
A Azul (AZUL4) vai buscar mais capital para reforçar sua posição financeira, afirmou o diretor financeiro, Alexandre Malfitani, nesta quarta-feira (14). No entanto, a companhia aérea buscará uma janela mais favorável do mercado para isso, acrescentou.
“Faria sentido para nós trazer capital adicional, mas vamos encontrar o momento certo para isso”, afirmou em conferência após a divulgação dos resultados de primeiro trimestre da empresa.
As ações da Enjoei (ENJU3) caem 13% e figuram como a segunda maior queda da B3 nesta quarta-feira (14). Às 15h19, ENJU3 caía 12,905, a R$ 1,80.
Os papéis são pressionados pelo balanço do primeiro trimestre de 2025 (1T25). Na avaliação da XP, a companhia reportou resultados em linha com o esperado, com a Elo7 pressionando o crescimento da receita, mas com fluxo de caixa livre positivo.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,51%, aos 138.253,77 pontos, nesta quarta-feira (14).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -0,33%, cotada a R$ 54,99. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -0,81%, a R$ 31,87, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 0,57%, a R$ 37,14.
O Brasil registrou fluxo cambial total positivo de US$ 1,075 bilhão em maio até o dia 9, em movimento puxado pela via comercial, informou o Banco Central nesta quarta-feira (14).
Os dados mais recentes são preliminares e fazem parte das estatísticas referentes ao câmbio contratado.
Pelo canal financeiro, houve saídas líquidas de US$ 349 milhões em maio até o dia 9. Por este canal são realizados os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros, entre outras operações.
Pelo canal comercial, o saldo de maio até o dia 9 foi positivo em US$ 1,424 bilhão.
— Com informações de Reuters
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Os Estados Unidos e a China anunciaram na segunda-feira (12) um acordo para mutuamente reduzir tarifas comerciais. A medida é apontada como um sinal de que o gigante asiático pode comprar mais soja dos norte-americanos.
O movimento fez com que o indiciador Cepea/Esalq base Paranaguá — um indicador de preço do agronegócio, especialmente relacionado a produtos exportados pelo porto de Paranaguá — da soja subisse 0,67% na segunda, para R$ 133,42 — apenas para recuar 0,36% na terça e ficar em R$ 132,94.
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As ações da Natura (NTCO3) estendem os ganhos da véspera ainda em reação ao balanço do primeiro trimestre. Às 14h47, NTCO3 subia 7,70%, a R$ 10,77, na liderança da ponta positiva do Ibovespa.
A companhia reduziu seu prejuízo em 83,9% na comparação anual, ficando em R$ 150,7 milhões no período de janeiro a março deste ano. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente da fabricante de cosméticos foi de R$ 789,5 milhões, um aumento de 30,1% em relação ao ano passado.
Na visão do BTG Pactual, a companhia entregou um resultado melhor após as dificuldades observadas no quarto trimestre de 2024.
O BTG Pactual reduziu o preço-alvo para as ações da Prio (PRIO3), de R$ 68 para R$ 65, o que ainda representa um potencial de alta de 66% em relação ao último fechamento. A revisão ocorre após o banco ajustar suas projeções para incorporar a aquisição dos 60% restantes do campo de Peregrino.
A compra, anunciada por US$ 3,5 bilhões (ou aproximadamente US$ 2,3 bilhões após ajustes de caixa), reforçou o portfólio da Prio e deve melhorar sua geração de caixa. Mas o BTG adotou uma postura mais conservadora em relação ao preço do petróleo Brent, reduzindo a previsão de longo prazo de US$ 70 para US$ 65 por barril.
A avaliação da Petrobras (PETR4) atualmente indica que os investimentos no seu próximo plano estratégico, para o período de 2026 a 2030, não serão reduzidos, afirmou nesta quarta-feira a diretora de Exploração e Produção, Sylvia dos Anjos.
A declaração vem após a presidente da petroleira estatal, Magda Chambriard, ter afirmado na véspera que era hora de “apertar os cintos” diante da queda recente dos preços do petróleo e ter prometido aos acionistas austeridade e controle geral de custos.
“A ideia não é essa (reduzir investimentos). Vamos esperar o plano para dizer melhor. Já estamos fazendo e vamos ver toda essa geopolítica”, disse Anjos, ao ser questionada por jornalistas em evento no Rio.
— Com informações de Reuters
As ações da Azul (AZUL4) lideram a ponta negativa do Ibovespa (IBOV) desde o início do pregão desta quarta-feira (14) com forte reação ao balanço do primeiro trimestre deste ano (1T25).
Por volta de 13h (horário de Brasília), AZUL4 caía 14,69%, a R$ 1,22. Na mínima do dia, os papéis da companhia aérea chegaram a derreter 16,78%. Acompanhe o Tempo Real.
As gestoras Actis e GIC, do fundo soberano de Cingapura, anunciaram nesta quarta-feira (14) uma oferta pública de aquisição (OPA) para fechar o capital da Serena Energia — oferecendo R$ 11,74 por ação.
Segundo fato relevante divulgado ao mercado, o valor da OPA é um prêmio de apenas 10% em relação ao fechamento de ontem (13), mas deve ser corrigido pelo CDI até a liquidação da operação, além de ser incluso um earnout — um pagamento contingente.
As ações da Raízen (RAIZ4) respondem negativamente aos resultados do quarto semestre da Safra 24/25 (4T25). Por volta das 12h30, a queda era de 3,3%.
Para a XP Investimentos, os resultados abaixo do esperado refletem os desafios do processo de turnaround da companhia, que mira a reciclagem de portfólio, renovação da liderança e reestruturação das operações comerciais, vista como positiva pelos analistas.
As ações da JBS (JBSS3) operam entre as maiores quedas do Ibovespa (IBOV) nesta quarta-feira (14), em reação aos números do primeiro trimestre de 2025 (1T25).
Por volta de 12h (horário de Brasília), JBSS3 caía 6,10%, a R$ 38,36, figurando como a segunda maior queda do principal índice da bolsa brasileira.
A SLC Agricola (SLCE3), uma das maiores produtoras de grãos e algodão do Brasil, avalia que poderá voltar a patamares mais baixos de alavancagem em meados de 2026, após uma série de aquisições, disse nesta quarta-feira seu diretor financeiro Ivo Brum.
Segundo ele, no segundo semestre de 2025 acontecem as entregas do algodão colhido em 2024/25, e há “muita geração de caixa” após uma boa colheita de soja, já concluída. Dessa forma, a empresa não deve demorar para retomar o nível de alavancagem medido pela dívida líquida ajustado/Ebitda ajustado em patamar abaixo de 2x, considerado ideal.
No Giro do Mercado desta quarta-feira (14), o repórter do Money Times Renan Dantas recebe Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, para comentar os principais destaques do dia no mercado.
O Ibovespa (IBOV) inicia o pregão com os investidores atentos aos dados de serviços no Brasil e aos últimos balanços do 1º trimestre de 2025. Embora o volume de serviços tenha voltado a crescer, o ritmo foi menor que o esperado, refletindo a desaceleração da economia diante dos juros elevados.
Em Wall Street, o mercado ganhou fôlego com um relatório de inflação mais branda e a recuperação das ações de inteligência artificial, que puxaram os principais índices para cima.
Entre os destaques corporativos do dia então JBS (JBSS3), Nubank (ROXO34) e Raízen (RAIZ4), que divulgaram seus números do 1T25.
Acompanhe AO VIVO:
A Boa Safra (SOJA3) viu seu lucro líquido mais do que dobrar no primeiro trimestre de 2025 (1T25), um avanço de 108,31% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado, saindo de R$ 8,091 milhões para R$ 16,854 milhões.
A receita operacional líquida cresceu 89,89% no mesmo comparativo, de R$ 69,102 milhões para R$ 131,217 milhões. O resultado foi divulgado ontem (13) após o fechamento do mercado. Por volta de 11h14 desta quarta (14), as ações avançavam 8,45%, em R$ 11,29.
Os principais índices de Wall Street abriram em alta nesta quarta-feira (14), após um início de semana fortes, uma vez que dados de inflação e a trégua tarifária entre os Estados Unidos e a China melhoravam a confiança, enquanto a viagem do presidente Donald Trump pelo Golfo alimentava expectativas de acordos comerciais adicionais.
O Dow Jones Industrial Average subia 0,02% na abertura, para 42.150,09 pontos. O S&P 500 ganhava 0,17%, a 5.896,74 pontos, enquanto o Nasdaq Composite tinha alta de 0,34%, para 19.074,722 pontos.
— Com informações de Reuters
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A SLC Agrícola (SLCE3) superou as estimativas de consenso e de diversas casas com a divulgação dos resultados da empresa no primeiro trimestre de 2025 (1T25). No entanto, parte dos analistas ainda prega cautela.
As ações abriram em alta nesta quarta-feira (14). Por volta das 11h00, os papéis viraram para queda.
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As ações da Azul (AZUL4) operam como as mais negociadas na B3 e lideram as perdas do Ibovespa em reação ao balanço do primeiro trimestre de 2025 (1T25), pior do que o esperado. Os papéis iniciaram o pregão com queda de 13,29%, a R$ 1,24.
A companhia aérea registrou lucro líquido de R$ 783,1 milhões no 1T25, uma reversão do prejuízo de R$ 1,1 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. Na linha ajustada, no entanto, a companhia aérea viu o prejuízo crescer 460,4%, atingindo -R$ 1,8 bilhão no período de janeiro a março deste ano.
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O Ibovespa (IBOV) abre o pregão desta quarta-feira (14) sem direção definida, com dados do volume de serviços brasileiro no radar, além da continuidade da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2025 (1T25).
Por volta das 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da Bolsa brasileira desacelerava 0,19%, aos 138.698,04 pontos.
A Petrobras (PETR4) informou ao mercado atualização pela taxa básica de juros (Selic) dos proventos que pagará no dia 20 de maio, referente a primeira parcela dos dividendos adicionais respectivo ao balanço de 31 de dezembro de 2024.
Segundo o comunicado enviado ao mercado nesta quarta (14), os valores brutos por ação serão corrigidos pela Selic no período entre 31 de dezembro de 2024 até a data de pagamento.
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A Azul (AZUL4) registrou lucro líquido de R$ 783,1 milhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), uma reversão do prejuízo de R$ 1,1 bilhão registrado no mesmo período do ano passado. Na linha ajustada, no entanto, a companhia aérea viu o prejuízo crescer 460,4%, atingindo -R$ 1,8 bilhão no período de janeiro a março deste ano.
O resultado ajustado exclui o direito de conversão relacionado às debêntures conversíveis e tem ajuste por resultados de derivativos não realizados e moeda estrangeira.
A semana segue aquecida no mercado de fundos imobiliários, com destaque para a distribuição de proventos por mais de 200 FIIs e Fiagros.
O GGRC11 concluiu abril com a distribuição de R$ 0,10 por cota, o que corresponde a um dividend yield de 0,99% no mês — ou 11,98% ao ano — considerando o valor de R$ 10,01 no fechamento do período. O fundo reportou um resultado de R$ 11,12 milhões, evidenciando estabilidade na sua performance.
O volume de serviços no Brasil voltou a crescer no final do primeiro trimestre, mas mostrou desaceleração e ficou ligeiramente abaixo do esperado em março, em um cenário de esperada desaceleração da economia e juros elevados.
Em março, o volume de serviços registrou alta de 0,3%, em resultado que ficou pouco abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de avanço de 0,4% e depois de crescimento de 0,9% em fevereiro.
O BTG Pactual cortou o preço-alvo para as ações da Prio (PRIO3) de R$ 68 para R$ 65 — o que ainda representa um potencial de valorização de 66% sobre o preço de fechamento da última quinta-feira (13). A recomendação de compra foi mantida.
O banco afirmou que a redução é uma ajuste nas estimativas após a aquisição dos 60% remanescentes do Campo de Peregrino. “Atualizamos nosso modelo para refletir 100% do ativo. O valuation segue atrativo, mesmo assumindo Brent de US$ 65 o barril no longo prazo”, escreveram Pedro Soares, Henrique Perez,, Thiago Duarte e Bruno Henriques em relatório.
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BB Seguridade (BBSE3) é uma das recomendações de compra para o day trade da Ágora Investimentos para esta quarta-feira (14).
BBSE3 fechou a última sessão (13) cotada a R$ 38,30. Com alvo em R$ 38,96, o potencial de ganho é de 1,48%.
Os balanços do primeiro trimestre de 2025 da JBS (JBSS3) e Nubank (ROXO34), e a decisão favorável da Justiça para ressarcimento de R$ 632 milhões em tributos para a Casas Bahia (BHIA3) são alguns dos destaques corporativos desta quarta-feira (14).
A JBS (JBSS3) reportou um lucro líquido de R$ 2,923 bilhões no primeiro trimestre de 2025 (1T25), um crescimento de 77,6% na comparação com o mesmo trimestre do ano passado (1T24).
O diretor de Política Econômica do Banco Central, Diogo Guillen, disse que a nova agenda de pesquisas da autarquia conterá, entre outros temas, uma nova ênfase sobre o entendimento dos canais de política monetária, tema que tem ganhado destaque em falas da cúpula do órgão.
Em discurso na conferência anual do Banco Central, Guillen afirmou que a nova agenda de pesquisa acompanhará o ciclo de 2026 a 2029 do planejamento estratégico da autoridade monetária.
— Com informações de Reuters
O dólar à vista rondava a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta quarta-feira (14), à medida que os investidores continuam de olho na possibilidade de anúncio de novos acordos comerciais pelos Estados Unidos, enquanto a política tarifária norte-americana segue provocando incertezas.
Às 9h04, o dólar à vista subia 0,04%, a R$ 5,6100 na venda.
Na B3, o contrato de dólar futuro de primeiro vencimento tinha baixa de 0,14%, a R$ 5,631.
Na terça-feira (13), o dólar à vista fechou em baixa de 1,33%, a R$ 5,6075.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 25.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 2 de junho de 2025.
— Com informações de Reuters
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Na manhã desta quarta-feira (14), o bitcoin (BTC) é cotado em cerca de US$ 103 mil, tentando se aproximar do patamar psicológico de US$ 104 mil. O mercado de criptomoedas opera majoritariamente em alta, impulsionado pelo otimismo em relação aos ativos de risco.
Nos mercados tradicionais, as bolsas asiáticas fecharam com sinais mistos. Já na Europa, o dia começou do lado negativo, enquanto os futuros de Wall Street iniciaram o dia em queda.
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Os contratos futuros de minério de ferro atingiram uma máxima em mais de cinco semanas nesta quarta-feira (14), impulsionados pelas medidas dos Estados Unidos e da China para reduzir as tarifas após um acordo comercial, aumentando as esperanças de uma solução duradoura para a disputa comercial.
O contrato de setembro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com alta de 2,43%, a 737 iuanes (US$ 102,16) a tonelada, maior fechamento desde 7 de abril.
O minério de ferro de referência para junho na Bolsa de Cingapura subiu 2,3%, para US$ 101,8 a tonelada, valor mais alto desde 3 de abril.
— Com informações de Reuters
Os números para a inflação ao consumidor em abril não refletem necessariamente o impacto do aumento das tarifas dos Estados Unidos, e o Federal Reserve ainda precisa de mais dados para discernir a direção dos preços e da economia, disse o presidente do Fed de Chicago, Austan Goolsbee, nesta quarta-feira (14).
Em abril, os preços ao consumidor subiram 2,3% na base anual, abaixo do esperado e o menor aumento em quatro anos, mas o número foi influenciado pela queda dos preços dos alimentos, que podem ser voláteis a cada mês.
A companhia de combustíveis e açúcar Raízen (RAIZ4), do grupo Cosan, teve prejuízo no quarto trimestre fiscal de R$ 2,5 bilhões, um salto ante o desempenho negativo de R$ 879 milhões apurado no mesmo período do ano passado.
A empresa, que acompanha o ano safra e opera postos da rede Shell no Brasil, também divulgou na véspera projeções para 2025/26. A expectativa é de processamento de cana entre 72 e 75 milhões de toneladas (já desconsiderando parcela desinvestida), redução e otimização de estruturas com benefício de R$ 500 milhões no ano (nominal), e investimentos de R$ 9 bilhões a R$ 9,8 bilhões, após R$ 11,91 bilhões realizados na temporada anterior.
Fique por dentro do desempenho dos principais indicadores financeiros e projeções que podem movimentar a economia:
As ações da China e de Hong Kong fecharam em alta nesta quarta-feira (14) lideradas pelo setor financeiro, com analistas dizendo que as novas regras sobre avaliação do desempenho dos fundos podem melhorar certos componentes dos índices, enquanto os investidores mudavam seu foco para balanços de tecnologia.
No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 0,86%, enquanto o índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 1,21%. O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 2,3%.
As ações de bancos e seguradoras lideraram os ganhos, com o Índice Financeiro do CSI300 subindo 2,2%. Na semana passada, a China divulgou regulamentações sobre fundos mútuos que exigem que eles estabeleçam referências claras de desempenho.
O fortalecimento dos referenciais de desempenho pode levar os fundos mútuos a aumentar as alocações para ações componentes dos índices, disseram analistas da Huafu Securities em uma nota. As ações de bancos são um componente importante do índice CSI300.
Confira o fechamento dos principais índices:
> Índice Nikkei (Tóquio): -0,14%, aos 38.130,50 pontos.
> Índice HANG SENG (Hong Kong): +2,30%, aos 23.640,65 pontos.
> Índice SSEC (Xangai): +0,86%, aos 3.403,95 pontos.
> Índice CSI300 (Xangai e Shenzhen): +1,21%, aos 3.943,21 pontos.
> Índice KOSPI (Seul): +1,23%, aos 2.625,36 pontos.
> Índice TAIEX (Taiwan): +2,12%, aos 21.782,87 pontos.
> Índice STRAITS TIMES (Cingapura): -0,26%, aos 3.871,05 pontos.
> Índice S&P/ASX 200 (Sydney): +0,13%, aos 8.279,60 pontos.
— Com informações de Reuters
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A elevação da taxa de juros é um recurso do Banco Central para desacelerar a economia e frear o aumento da inflação. No entanto, mesmo com o freio de mão puxado no país, o agronegócio segue tentando acelerar.
De acordo com Luciano Ribeiro, superintendente de Agronegócios do Sicoob — Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil — o setor vive um momento de expansão, ao contrário da maioria dos segmentos econômicos no país.
A agenda desta quarta-feira (14) está esvaziada, com o mercado avaliando o desempenho do último pregão e no aguardo de mais dados econômicos.
Por aqui, o destaque são os dados de volume de serviços de março. As projeções do Broadcast apontam para uma desaceleração de 0,80% para 0,40% — a alta, embora mais branda, deve ser impulsionada pelos serviços de transportes.
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