Tempo Real: Ibovespa perde os 124 mil pontos com Vale (VALE3) e bancos; dólar renova recorde a R$ 6,09

Pelo menos três empresas anunciaram pagamento de juros sobre o capital próprio na noite desta segunda-feira (16), que juntos somam R$ 161 milhões.

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A rede de varejo farmacêutico Pague Menos (PGMN3) anunciou nesta segunda-feira (16) a projeção de abertura de 50 novas lojas até o final de 2025.

A empresa informou que a previsão não leva em conta eventuais fechamentos de loja. 

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Pacote fiscal, taxa de desemprego baixa, alta de Selic. Entre altos e baixos, o ano de 2024 foi marcado pela volatilidade do mercado, impulsionada ainda mais pelas incertezas da questão fiscal. 

Em meio a um cenário de constantes mudanças e transformações, o BTG Pactual listou suas recomendações de investimentos para o próximo ano.

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A Telefônica Brasil (VIVT3), controladora da Vivo, informou que celebrou com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Tribunal de Contas da União (TCU) e a União termo para adaptação dos contratos de concessão para autorização, nesta segunda-feira (16).

Com a celebração do acordo, poderá ser concluída a migração do regime de Concessão do Serviço de Telefonia Fixa Comutada (STFC) para o regime de Autorização, disse a Telefônica Brasil, acrescentando que a migração será formalizada “oportunamente”.

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Os contratos futuros do cacau atingiram máximas de sete meses e meio nesta segunda-feira (16), depois de registrarem o quinto ganho semanal consecutivo na semana passada, com as preocupações do mercado em relação à oferta exacerbadas por conversas sobre atrasos de pagamento no mercado físico.

Os contratos futuros do cacau em Nova York na ICE fecharam em alta de 521 dólares, ou 4,6%, para 11.821 dólares a tonelada métrica. O contrato está se aproximando do pico recorde de abril de 12.261 dólares.

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Os contratos futuros da soja negociados na bolsa de Chicago caíram nesta segunda-feira (16), já que as expectativas de uma safra abundante na América do Sul e os números de esmagamento de soja dos EUA abaixo do esperado pressionaram os preços.

O esmagamento de soja dos EUA diminuiu em novembro em relação ao recorde histórico registrado no mês anterior e ficou aquém da maioria das estimativas comerciais, de acordo com dados da Associação Nacional de Processadores de Sementes Oleaginosas (NOPA) divulgados na segunda-feira.

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A Bradespar (BRAP4) anunciou nesta segunda-feira (16) o pagamento de juros sobre capital próprio (JCP) no montante de R$ 80 milhões, sendo R$ 0,191109910 por ação ordinária e R$ 0,210220901 por ação preferencial.

Serão pagos pelos valores líquidos de R$ 0,162443424 por ação ordinária e R$ 0,178687766 por ação preferencial, considerando a dedução do Imposto de Renda na Fonte de 15%, exceto para as acionistas pessoas jurídicas que estejam dispensados de tributação.

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Na ponta negativa, Vamos caíram mais de 8% pressionados pela disparada da curva de juros — que impacta negativamente as ações mais ligadas ao consumo.

Além disso, os papéis sofrem com a reestrutração da grupo empresarial. Fruto da cisão da Vamos Concessionárias, Automob (AMOB3) estreou hoje  na B3 e os papéis também passaram a integrar o Ibovespa.

Confira as maiores quedas do Ibovespa nesta segunda-feira (16):

• Vamos (VAMO3): -8,45%, a R$ 4,95
• Assaí (ASAI3): -6,09%, a R$ 5,40
• Magazine Luiza (MGLU3): -5,37%, a R$ 7,76
• Localiza (RENT3): -4,72%, a R$ 30,71
• Vibra Energia (VBBR3): -4,68%, a R$ 19,15

Entre as ações mais negociada no Ibovespa, as ações da Automob estrearam na B3 e passaram a integrar o Ibovespa junto com Vamos, com a cisão de negócios entre as empresas. No primeiro dia de negociações, os papéis ultrapassaram alta de mais de 200% durante o pregão e lideraram os ganhos do principal índice da bolsa brasileira.

Confira as maiores altas da segunda-feira (16):

• Automob (AMOB3): +180,09%, a R$ 0,47
• Pão de Açúcar (PCAR3): +15,61%, a R$ 2,74
• Minerva (BEEF3): +5,58%, a R$ 6,05
• Brava Energia (BRAV3): +5,21%, a R$ 21,19
• Marfrig (MRFG3): +4,93%, a R$ 17,46

O Ibovespa (IBOV) continuou a ceder à pressão do risco fiscal, com a perspectiva de que o pacote fiscal só deve ser aprovado pelo Congresso Nacional no próximo ano.

Nesta segunda-feira (15), o principal índice da bolsa brasileira caiu 0,84%, aos 123.560,06 pontos. 

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Nos Estados Unidos, os investidores seguiram calibrando as expectativas para a última decisão de política monetária no ano, que acontece nessa semana.

A reunião do Comitê Federal do Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Federal Reserve (Fed) está prevista para os dias 17 e 18 de dezembro. Até agora, as apostas de corte de 25 pontos-base nos juros, para a faixa de 4,25% a 4,50%, são as majoritárias.

Em destaque, o índice Nasdaq renovou o recorde de fechamento com novo impulso das ações da Broadcom, que subiram mais de 10% durante o pregão.

Na semana passada, a empresa divulgou a previsão de uma receita trimestral acima das estimativas e uma demanda crescente por seus chips de IA nos próximos anos. A divulgação do guidance fez a empresa ultrapassar US$ 1 trilhão em valor de mercado pela primeira vez.

Já o Dow Jones caiu pelo oitavo dia consecutivo, na maior sequência de perdas desde 2020.

Confira o fechamento dos índices de Nova York:

• S&P 500: +0,38%, aos 6.074,08 pontos;
• Dow Jones: -0,25%, aos 43.717,48 pontos;
• Nasdaq: +1,24%, aos 20.173,89 pontos. 

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, afirmou nesta segunda-feira que o governo deve enviar ainda esta semana ao Congresso o projeto de lei que altera a aposentadoria dos militares, adicionando uma idade mínima e uma regra de transição.

A medida faz parte do pacote fiscal preparado pelo governo e foi negociado com as Forças Armadas.

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O petróleo encerrou as negociações desta segunda-feira (16) em queda após uma semana de altas consecutivas. A commodity foi pressionada por dados mais fracos do que o esperado na China e expectativas sobre a decisão de juros nos Estados Unidos.

Os contratos mais líquidos do petróleo Brent, referência para o mercado internacional, para fevereiro de 2025, terminaram a sessão com avanço de 0,78%, a US$ 73,91 o barril, na Intercontinental Exchange (ICE), em Londres.

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O dólar à vista (USDBRL) começou a semana renovando máximas históricas com a perspectiva de que o pacote fiscal não deve ser aprovado no Congresso Nacional ainda neste ano. A forte valorização da divisa foi amenizada por uma nova intervenção no câmbio pelo Banco Central nesta segunda-feira (16).

Na comparação com o real, a moeda norte-americana encerrou as negociações a R$ 6,0934 (+1,03%), no maior valor nominal de fechamento da história. O recorde anterior foi registrado na última segunda-feira (9), quando o dólar terminou a sessão cotado a R$ 6,0829. 

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O Itaú BBA mapeou 13 novos projetos que irão adicionar 37 mil t/dia à capacidade de esmagamento de soja do Brasil entre 2025 e 2027, por meio de novas plantas e expansões. O valor nominal dos investimentos alcança aproximadamente R$11,3 bilhões nesse período, resultando em uma capacidade adicional de 11,1 milhões de toneladas por ano.

A projeção é que os novos investimentos aumentarão a capacidade instalada de esmagamento de soja no Brasil de 59,8 milhões de toneladas em 2024 para 72,1 milhões de toneladas em 2027.

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Chegou a hora da “Era dos Dividendos” da Eletrobras (ELET3), avaliam analistas do BTG Pactual. Para o banco, com a escala da companhia, acesso aos mercados de capitais e maturidade dos ativos, é difícil de acreditar que a elétrica encontrará oportunidades grandes e atrantes de alocação que evitem o pagamento de dividendos elevados.

Os analistas comentam que faz parte da natureza do negócio de geração e transmissão o consumo de caixa antes da maturação para ativos operacionais.

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A fusão entre o Pão de Açúcar (PCAR3) e o Dia é improvável de acontecer devido a atual estratégia de consolidação do grupo GPA de evitar o alto custo de capital, impulsionado por um cenário de juros elevados e inflação crescente, disse Harrison Gonçalves, CFA e sócio da CMS Invest, no Giro do Mercado desta segunda-feira (16).

Na última sexta-feira (13), os rumores de uma eventual fusão entre o Dia e o GPA surgiram após a confirmação de que Nelson Tanure se tornou o novo controlador da rede de supermercados Dia.

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Os frigoríficos, liderados por Marfrig (MRFG3), foram o grande destaque do agronegócio em novembro, segundo o BB Investimentos. No mês, o índice da bolsa brasileira recuou 3,1%.

Assim como acontece em dezembro, a desvalorização do real favoreceu o desempenho das empresas exportadoras do agronegócio no mês passado.

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