Resumo: Depois de uma “montanha-russa” durante o pregão, o Ibovespa (IBOV) engatou a segunda alta consecutiva com apoio de Wall Street e das commodities.
Nesta quinta-feira (17), o principal índice da bolsa brasileira terminou o pregão com leve alta de 0,04%, aos 135.564,74 pontos.
Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,5472, com queda de 0,26%.
No cenário doméstico, os investidores reagiram à retomada da vigência do aumento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) e a continuidade das movimentações em Brasília para as negociações do ‘tarifaço’ de Trump.
Nos exterior, os índices de Wall Street estenderam as altas da véspera em meio à temporada de balanços e divulgação de novos dados econômicos.
O Itaú (ITUB4) foi e continua sendo um dos favoritos em carteiras de gestoras e investidores. Trimestre após trimestre, o banco entrega resultados fortes e que, no mínimo, batem a expectativa.
Tal retorno fez o banco disparar 40% no ano, renovando máximas e colocando um ponto de interrogação na cabeça do mercado: qual é o limite do Itaú?
A reviravolta envolvendo o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) reacendeu o debate sobre a segurança jurídica e os limites de atuação dos três poderes no Brasil, avalia Larissa Quaresma, analista da Empiricus Research, durante participação no Giro do Mercado.
Os futuros da soja na bolsa de Chicago atingiram nesta quinta-feira (17) o nível mais alto em mais de uma semana, com compras técnicas ajudando o mercado a se recuperar da mínima de três meses registrada na segunda-feira, segundo analistas.
Os futuros do milho caíram após subirem nas três sessões anteriores em uma recuperação das mínimas do contrato estabelecidas na segunda-feira.
Os preços do petróleo fecharam em alta nesta quinta-feira (17), depois que drones atingiram os campos de petróleo do Curdistão iraquiano pelo quarto dia.
Os preços futuros do petróleo bruto Brent fecharam em US$ 69,52 por barril, com alta de 1,46%. Os contratos futuros do petróleo bruto dos EUA (WTI) terminaram em US$ 67,54 por barril, com alta de 1,75%.
Autoridades apontaram as milícias apoiadas pelo Irã como a provável fonte dos ataques desta semana aos campos de petróleo no Curdistão iraquiano, embora nenhum grupo tenha reivindicado a responsabilidade.
A produção de petróleo na região semiautônoma do Curdistão foi reduzida entre 140.000 e 150.000 barris por dia, segundo duas autoridades do setor de energia, mais da metade da produção normal da região, de cerca de 280.000 bpd.
Os mercados também aguardaram a imposição de tarifas pelo presidente dos EUA, Donald Trump, a novos países — o que poderia deslocar o fornecimento de petróleo dos Estados Unidos para a Índia e a China, na visão de analistas.
Trump disse que cartas notificando os países menores sobre as taxas tarifárias dos EUA seriam enviadas em breve, e também aludiu às perspectivas de um acordo com Pequim sobre drogas ilícitas e um possível acordo com a União Europeia.
— Com informações de Reuters
A WEG (WEGE3) comprou a totalidade das ações da grupo PPI-Multitask, empresa de softwares para indústria, mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira (17). O valor não foi revelado.
Em 2019, a fabricante já havia anunciado a aquisição de 51% da empresa.
Os futuros do cacau na bolsa ICE caíram mais de 4%, atingindo o menor valor em mais de oito meses nesta quinta-feira, após dados de demanda da Europa e da Ásia piores do que o esperado.
Os futuros do açúcar subiram em parte devido à possibilidade de maior uso nos Estados Unidos, enquanto o café recuou.
A ponta negativa foi liderada por Hypera (HYPE3) com a possível extensão da patente da semaglutida, princípio ativo do Ozempic, pela Novo Nordisk. A empresa brasileira já havia anunciado a intenção de colocar um medicamento genérico do Ozempic no mercado assim que a patente da farmacêutica dinamarquesa “cair”.
As ações da Vibra Energia (VBBR3) também figuraram entre as maiores quedas após a Bloomberg noticiar que a Petrobras (PETR3;PETR4) está considerando retornar ao varejo de venda de combustíveis.
Confira a ponta negativa do Ibovespa nesta quinta-feira (17):
> Hypera (HYPE3): -4,43%, a R$ 26,73
> Ultrapar (UGPA3): -2,25%, a R$ 16,09
> Vibra Energia (VBBR3): -2,22%, a R$ 21,11
> Metalúrgica Gerdau (GOAU4): -1,84%, a R$ 9,07
> Rumo (RAIL3): -1,65%, a R$ 16,72
A ponta positiva do Ibovespa foi liderada por GPA (PCAR3) pela 2ª sessão consecutiva. Os papéis estenderam os ganhos ainda impulsionados pelo aumento da participação da família Diniz, fundadora do grupo, na empresa.
Os papéis da WEG (WEGE3) também se destacaram entre as maiores altas, com expectativas para os resultados do segundo trimestre (2T25). A fabricante brasileira divulga o balanço na próxima quarta-feira (23) antes da abertura do mercado.
Confira as maiores altas do Ibovespa nesta quinta-feira (17):
> GPA (PCAR3): +6,52%, a R$ 3,76
> WEG (WEGE3): +2,36%, a R$ 42,09
> Prio (PRIO3): +2,15%, a R$ 43,30
> Minerva (BEEF3): +1,89%, a R$ 5,40
> Santander (SABN11): +1,81%, a R$ 28,20
O ex-presidente do Banco do Brics, Marcos Troyjo, destacou o fortalecimento estrutural da economia americana e defendeu que o investidor brasileiro precisa olhar para os Estados Unidos não apenas como oportunidade — mas como necessidade.
“O fato é que diversificar, ter uma atenção prioritária ao mercado norte-americano, seja do ponto de vista exportador ou do ponto de vista de portfólio, mais do que uma opção, é um imperativo da realidade”, afirmou durante o Avenue Connection, evento realizado nesta quinta-feira (17) em São Paulo.
Depois de uma “montanha-russa” durante o pregão, o Ibovespa (IBOV) engatou a segunda alta consecutiva com apoio de Wall Street.
Nesta quinta-feira (17), o principal índice da bolsa brasileira terminou o pregão com leve alta de 0,04%, aos 135.564,74 pontos.
O Ibovespa fechou a quinta-feira (17) em alta de 0,11%, aos 135.622,57 pontos, de acordo com dados preliminares da B3.
Uma possível iniciativa da Coca-Cola e de outros setores de bebidas e alimentos de usar açúcar de cana em vez de xarope de milho como adoçante seria difícil e cara de implementar, além de ser negativa para os agricultores dos Estados Unidos.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse na quarta-feira que a Coca-Cola havia concordado em usar açúcar de cana em suas bebidas no país, após conversas com a fabricante da principal marca de refrigerante.
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A Cemig (CMIG4) surpreendeu nos últimos anos como uma das elétricas que mais pagaram dividendos. Porém, havia um detalhe: o pagamento não era recorrente.
Na prática, isso significa que os anos de bonança ficaram para atrás e que a companhia vai desembolsar proventos menores, pelo menos na visão do Itaú BBA.
A Receita Federal informou nesta quinta-feira (17) que instituições financeiras e demais responsáveis tributários que recolheram Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) menor durante a suspensão de decreto que aumentou alíquotas do tributo não são obrigados a fazer a cobrança retroativamente.
Apesar da liberação para os bancos, o fisco ponderou, no entanto, que “irá avaliar a situação em relação aos contribuintes e manifestar-se oportunamente, buscando evitar surpresa e insegurança jurídica na aplicação da lei”.
As ações da Vibra Energia (VBBR3) caem e operam entre as maiores quedas do Ibovespa nesta quinta-feira (17), após a Bloomberg noticiar que a Petrobras (PETR3;PETR4) está considerando retornar ao varejo de venda de combustíveis.
Os papéis da Vibra encerraram o pregão com recuo de 2,22%, a R$ 21,11. Na mínima do dia, VBBR3 registrou baixa de 3,33%.
Uma eventual retaliação do Brasil à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos (EUA) pode gerar duas fontes de inflação: desvalorização do câmbio e aumento dos preços de insumos e do consumo. O alerta é de Bruno Funchal, ex-secretário do Tesouro e CEO da Bradesco Asset Management.
A potencial escalada dos preços pode ainda afetar a política monetária e adiar os cortes na taxa básica de juros, afirma.
A Hypera(HYPE3) volta aos holofotes dos investidores nesta quinta-feira (17). Os papéis da companhia recuaram mais de 4% e lideraram a ponta negativa do Ibovespa (IBOV).
HYPE3 terminou o dia com queda de 4,43%, a R$ 26,73. Na mínima do dia, a ação da companhia registrou baixa de 4,58%. Acompanhe o Tempo Real.
O Ibovespa, principal índice da bolsa, opera em baixa de -0,13%, aos 135.301,64 pontos, nesta quinta-feira (17).
Entre as principais ações do índice, Vale (VALE3) registra baixa de -0,22%, cotada a R$ 54,28. Os papéis da Petrobras (PETR4) são negociados em baixa de -1,10%, a R$ 31,44, e os do Itaú (ITUB4), em alta de 1,11%, a R$ 35,58.
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As ações preferenciais da Gol (GOLL54) derretem 35,42% nesta quinta-feira (17), cotadas a R$ 6,09, após a companhia aérea informar ao mercado que houve baixa adesão ao processo de aumento de capital conduzido no âmbito de seu plano de reestruturação financeira.
Em comunicado, a empresa revelou que praticamente não houve participação dos acionistas minoritários na oferta: não foi subscrito nenhum lote de ações ordinárias, enquanto apenas 0,76% das ações preferenciais disponíveis foram adquiridas.
As ações da Hypera (HYPE3) lideram as perdas do Ibovespa após a farmacêutica Novo Nordisk entrar com recurso no Supremo Tribunal de Justiça (STJ) para estender o prazo da patente da semaglutiva, princípio ativo do Ozempic, no Brasil.
A Hypera já havia anunciado que desenvolveu e pretende colocar um genérico do Ozempic no mercado assim que a patete expirar.
Às 14h22 (horário de Brasília), HYPE3 caía 3,68%, a R$ 26,94,
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará um pronunciamento em cadeira nacional de rádio e televisão nesta quinta-feira (17) às 20h30 (horário de Brasília).
O discurso de quase 5 minutos será sobre a tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros anunciado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na semana passada.
O pronunciamento terá uma reprise às 7h da sexta-feira (18) na Rede Nacional de Rádio.
O estrategista-chefe de investimentos do Itaú Unibanco, Nicholas McCarthy, reforçou a importância de proteger o capital da inflação e defendeu que esse é “o verdadeiro objetivo de qualquer investidor”.
“A coisa mais importante para qualquer pessoa, de qualquer lugar do mundo, é ganhar dinheiro acima da inflação”, afirmou em painel realizado durante o evento Avenue Connection, nesta quinta-feira (17) em São Paulo.
A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) manifestou preocupação com a decisão do STF em validar o decreto que aumentou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), mesmo após suspender a cobrança sobre o chamado “risco sacado”.
“Embora a decisão tenha corrigido a inconstitucionalidade do decreto do governo em relação ao risco sacado — cuja cobrança configuraria uma nova hipótese de incidência tributária sem respaldo legal —, a manutenção dos aumentos nas alíquotas do IOF segue penalizando o setor produtivo e fragiliza ainda mais a economia brasileira”, afirmou a instituição em nota.
A Federação também afirma que, em um cenário de juros elevados, o aumento da carga tributária sobre operações financeiras “aumenta o custo do crédito, reduz a liquidez das empresas e compromete a capacidade de investimento e geração de empregos na indústria nacional”.
A FIEMG ainda reforçou que a decisão contribui para a instabilidade regulatória e a insegurança jurídica que afastam investimentos e prejudicam o ambiente de negócios e a competitividade do Brasil, além de provocar uma instabilidade institucional.
“A Federação reafirma seu compromisso de atuar firmemente contra qualquer medida que amplie a carga tributária sem planejamento e diálogo, e convoca o governo a priorizar políticas responsáveis e transparentes que promovam a redução do Estado por meio da reforma administrativa, garantindo estabilidade econômica e criando condições para a retomada sustentável do crescimento.”
A Petrobras (PETR4) pode redirecionar o petróleo que vende para os Estados Unidos, enviando mais cargas para os mercados da Ásia e da Ásia-Pacífico devido às tarifas mais altas anunciadas pelos EUA sobre o Brasil, disse a presidente-executiva da estatal à Reuters nesta quinta-feira.
Embora as exportações de petróleo e gás representem uma parcela significativa dos embarques totais do Brasil para os Estados Unidos, a CEO da Petrobras, Magda Chambriard, afirmou que o mercado norte-americano não é essencial para a empresa.
As ações da WEG (WEGE3) figuraram entre as maiores altas e chegaram a liderar os ganhos do Ibovespa (IBOV) nas primeiras horas do pregão desta quinta-feira (17).
WEGE3 encerrou o pregão com avanço de 2,36%, a R$ 42,09. Na máxima intradia, o papel registrou alta de 3,38%. Acompanhe o Tempo Real.
O Banco Central (BC) brasileiro precisa que a atividade econômica desacelere para iniciar a flexibilização da política monetária até o final deste ano, avalia o JP Morgan.
As tarifas comerciais recentemente anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, no entanto, aumentam a incerteza quanto às perspectivas de desaceleração.
As ações da Braskem (BRKM5) sobem 1,54% nesta quinta-feira (17), por volta das 12h (horário de Brasília), após o Cade aprovar, sem restrições, a potencial operação envolvendo a compra de ações da Novonor pela Petroquímica Verde, fundo ligado ao empresário Nelson Tanure.
A transação ainda não está concluída, mas a aprovação do órgão antitruste remove um obstáculo importante para o avanço da operação.
A história da SLC Agricola (SLCE3) se confunde com a Fazenda Pamplona, primeira propriedade da companhia adquirida no Cerrado brasileiro, em 1980.
Segundo Renan Rolim, gerente da fazenda, a propriedade — focada na produção de algodão, milho, soja e trigo — se diferencia justamente pela sua localização: ela está numa região diferenciada em termos de altitude, sendo a única região com 1.000 metros de altitude no Planalto Central, o que proporciona noites mais frias — condição ideal para culturas como algodão, milho e soja.
O empresário Nelson Tanure deu mais um passo para comprar o controle da Braskem (BRKM5).
Em comunicado enviado ao mercado, a companhia confirmou que o Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) aprovou, sem restrições, a compra da holding NSP Investimentos, da Novonor (antiga Odebrecht), que controla 50,1% das ações.
O Itaú BBA reiterou a recomendação de compra para as ações da Totvs (TOTS3) com preço-alvo de R$ 51 para o final de 2026— o que representa um potencial de valorização de 20% sobre o preço de fechamento de ontem (16).
Os analistas destacam que, apesar da alta de 61% no acumulado do ano, continuam a enxergar a Totvs como um papel de crescimento defensivo, com execução premium e forte impulso nos lucros no 2T25.
“No curto prazo, resultados acima das expectativas podem desencadear uma revisão para cima de nossas estimativas, mas observe que nossa previsão de lucros já é otimista. No longo prazo, uma desaceleração no crescimento da receita líquida é natural e incorporada aos nossos números. Ainda assim, acreditamos que a TOTVS está bem posicionada para alavancar os ventos favoráveis da tendência de migração para a nuvem entre PMEs”, escreveram os analistas Leonardo Cintra e Maria Clara Infantozzi em relatório.
Nesta quinta-feira (17), TOTS3 opera em queda de mais de 1%, pressionada pela cautela doméstica.
A XRP (XRP) acumula alta de 31,48% nos últimos sete dias, se consolidando como a terceira maior criptomoeda do mundo em valor de mercado, com US$ 190,3 bilhões. No acumulado de 2025, o avanço é da ordem de 54,41%, de acordo com o Coin Market Cap.
A moeda chegou a perder espaço nos últimos anos para outros projetos devido a problemas com a SEC, a CVM dos Estados Unidos.
Os investidores institucionais estão mais otimistas com a bolsa brasileira, segundo a pesquisa da XP Investimentos divulgada na última quarta-feira (16).
65% dos participantes afirmaram que desejam aumentar a exposição a ações brasileiras no curto prazo.
As ações da Gol (GOLL4) têm forte queda de 7,32% nesta quinta-feira (17), ficando entre as maiores baixas do mercado. O tombo ocorre após a companhia informar que houve baixa adesão no processo de subscrição de ações no aumento de capital.
Segundo a empresa, não foi exercido o direito de preferência para 7,3 milhões de ações preferenciais, o equivalente a R$ 73,2 milhões. Isso representa apenas 0,76% do total disponível para subscrição.
Fora do Ibovespa, o papel reflete a cautela dos investidores com a capacidade da companhia de levantar capital.
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A Polícia Federal e o Ministério Público de São Paulo realizaram, na última terça-feira (15) e quarta-feira (16), a Operação Magna Fraus para investigar um grupo criminoso suspeito de lavagem de dinheiro obtido através de fraudes e invasões de dispositivos eletrônicos, causando prejuízos a instituições financeiras e de pagamento.
De acordo com as informações da PF, foram apreendidos até o momento criptoativos equivalentes a cerca de R$ 5,5 milhões durante as buscas.
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Durante evento realizado nesta quinta-feira (17), o CEO e fundador da Avenue, Roberto Lee, criticou a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que restabeleceu parcialmente a vigência de um decreto do governo federal que eleva as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
“Ontem (16) fomos surpreendidos mais uma vez por uma notícia do IOF. Aquele imposto que deveria ser puramente regulatório deve arrecadar de todos nós aqui 3,5% nas remessas para contas bancárias do exterior e 1,1% quando a gente for mandar o nosso dinheiro para investimento internacional”, afirmou.
O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo que o governo faça uma força-tarefa para encontrar os “pontos que estão pegando” na negociação tarifária entre Brasil e Estados Unidos para que o tema seja resolvido o mais rápido possível.
Na entrevista, Haddad disse que “o pior que pode acontecer” é o país abrir duas frentes separadas de negociação, argumentando que não faz sentido que tratativas sejam feitas por governadores.
O dólar norte-americano foi a moeda estrangeira mais transacionada por pessoas físicas no Brasil no primeiro semestre de 2025. O dado faz parte do ranking da Travelex Confidence, maior especialista em câmbio do mundo.
O levantamento considera o volume de vendas de papel-moeda ao longo do primeiro semestre de 2025 em toda a base de clientes da instituição.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera todos os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais de 2026 e, em segundo turno, também aparece à frente dos adversários, mas no caso de duelo com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), tem empate técnico no limite da margem de erro, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira (17).
De acordo com o levantamento da Quaest, encomendado pela corretora Genial Investimentos, se o candidato for o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), Lula teria 32%, contra 26% de Bolsonaro. O ex-ministro e ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT) aparece com 8%, o governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), soma 6%, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União), soma 3% e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), tem 2%.
O dólar à vista opera em alta ante o real nas primeiras negociações desta quinta-feira (17), conforme os investidores reagiam à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de retomar a vigência da maior parte do decreto do governo sobre o IOF, com incertezas comerciais também no radar.
Às 9h05, o dólar à vista subia 0,51%, a R$5,5894 na venda. Ontem (16), o dólar à vista fechou com alta de 0,07%, a R$5,5619.
O Banco Central fará nesta sessão um leilão de até 35.000 contratos de swap cambial tradicional para fins de rolagem do vencimento de 1º de agosto de 2025.
— Com informações de Reuters
A Embraer (EMBR3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta quinta-feira (17). Os papéis da companhia encerraram a última sessão (16) cotados a R$ 71,20. A entrada sugerida é R$ 71,37, com objetivo em R$ 72,40 — o que representa um potencial de ganho de 1,44%. O stop está definido em R$ 70,85.
| Empresa | Ticker | Atual | Entrada | Objetivo | Ganho (%) | Stop | Stop (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engie Brasil | EGIE3 | 41,70 | 41,80 | 42,39 | 1,41% | 41,50 | -0,72% |
| Embraer | EMBR3 | 71,20 | 71,37 | 72,40 | 1,44% | 70,85 | -0,73% |
| Grendene | GRND3 | 5,20 | 5,21 | 5,28 | 1,34% | 5,17 | -0,77% |
Já a Banrisul (BRSR6) aparece entre as indicações de venda no dia. A entrada sugerida é R$ 10,77, com objetivo em R$ 10,61 e stop em R$ 10,85, o que representa um retorno potencial de até 1,49%.
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A conclusão do aumento de capital da Gol (GOLL54), a captação com a emissão de debêntures da Prio (PRIO3) e a data base para os proventos do Santander (SANB11) são alguns dos destaques corporativos desta quinta-feira (17).
A Gol concluiu um aumento de capital de R$ 12 bilhões como parte do plano de reestruturação financeira conduzido sob o Chapter 11, nos Estados Unidos.
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Nesta quinta-feira (17), o bitcoin (BTC) opera em leve queda pela manhã, sendo negociado próximo dos US$ 118 mil. Apesar disso, o mercado de criptomoedas apresenta alta geral.
O destaque da manhã vai para a XRP (XRP), que valorizou mais de 10% nas últimas 24 horas e acumula um salto de 34% nos últimos sete dias.
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Se você está com viagem marcada para o exterior, atenção: ficou mais caro usar cartão de crédito ou comprar moeda estrangeira.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou quase integralmente o decreto do governo federal que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), validou quase integralmente o decreto do governo federal que elevou as alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).
A única exceção foi a exclusão da cobrança sobre o chamado risco sacado — operação de crédito em que fornecedores antecipam o fluxo de caixa de suas vendas. A decisão representa um revés para o Congresso, que havia tentado derrubar a medida.
Apesar das turbulências recentes, o governo parece atravessar um período de sorte. Além da melhora na avaliação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva após o anúncio da tarifa de 50% pelos Estados Unidos e da campanha pela taxação dos super-ricos, o Executivo também celebra uma nova vitória.
Ontem, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, concedeu liminar que retoma parcialmente a vigência de decreto que elevou alíquotas do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) sobre algumas operações.
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