Tempo real: Ibovespa avança com Vale (VALE3); dólar firma queda ante real com apoio de commodities

O resultado do segundo trimestre da Sabesp (SBSP3) não surpreendeu quem acompanha de perto a companhia.

Pelo contrário: foi amplamente telegrafado por quem entende o negócio, conversa com a gestão e observa as transformações operacionais em curso.

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Os principais índices acionários da Europa terminaram em queda em realização dos ganhos recentes e acompanhando o noticiário corporativo.

Os investidores também operaram na expectativa por novos dados de inflação na França, Alemanha, Itália e outros países europeus, que devem ser divulgados na próxima sexta-feira (29).

Em destaque, as ações da Puma subiram mais de 19% após a Bloomberg noticiar que a fabricante de artigos esportivos e calçados poderia estar à venda. A empresa ainda não se pronunciou sobre o tema.

Confira o fechamento dos principais índices europeus: 

> Stoxx 600: -0,45%, aos 558,75 pontos;

> DAX (Frankfurt): -0,42%, aos 24.261,59 pontos;

> CAC 40 (Paris): -1,59%, aos 7.843,04 pontos.

O FTSE 100, de Londres, não operou nesta segunda-feira (25) devido a feriado local.

A XP Inc. (XPBR31) e a Brava Energia (BRAV3) estão entre os destaques da semana no Money Picks, apresentado por Juliana Caveiro, repórter do Money Times.

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A Aura Minerals (AURA33) é um dos casos de empresas que conseguiram virar o jogo e disparar. Desde as mínimas em 2022, quando estava em R$ 7,92, a empresa disparou 500%. No ano, a ação sobe mais 90%.

E ao que parece, mudou, de fato, de patamar. O Santander iniciou a cobertura das ações com preço-alvo de R$ 65, potencial de alta 30%, com recomendação de compra.

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A empresa de comércio eletrônico PDD Holdings, que opera as plataformas de baixo custo Pinduoduo na China e Temu internacionalmente, superou as estimativas do mercado para a receita trimestral nesta segunda-feira, embora o lucro líquido tenha caído devido a investimentos para evitar a crescente concorrência.

As ações da empresa, listadas nos Estados Unidos, subiram 0,3% nas negociações pré-mercado, depois que a empresa divulgou lucro ajustado por ADS no segundo trimestre de 22,07 iuanes, superando as estimativas do mercado de 15,74 iuanes.

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As ações da Eneva (ENEV3) sobem mais de 4% e lideram os ganhos do Ibovespa desde o início das negociações desta segunda-feira (25). Às 12h22, ENEV3 subia 4,95%, a R$ 3,39.

O avanço acontece  em meio ao plano do governo brasileiro de realizar dois leilões de capacidade de energia habilitando para a disputa usinas termelétricas a carvão, óleo e gás natural, além de expansão de hidrelétricas.

As consultas públicas devem durar 20 dias, já que o governo tem pressa para realizar o leilão em março do ano que vem, segundo fontes do Ministério de Minas e Energia.

O ethereum (ETH) vinha passando por momentos difíceis no começo deste ano, mas mostrou porque é a segunda maior criptomoeda do mundo ao renovar as máximas históricas durante o fim de semana. 

O desempenho do éter superou o do bitcoin (BTC) no ano: enquanto a maior criptomoeda do mundo avança cerca de 20%, o ethereum salta quase 40% desde o começo de 2025. 

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O presidente do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, afirmou nesta segunda-feira (25) que o ex-presidente dos Estados Unidos (EUA), Donald Trump, seria a “única saída” para tentar viabilizar uma candidatura de Jair Bolsonaro à Presidência da República nas eleições de 2026.

“Todos estão apoiando o Alexandre de Moraes, então o Trump é a única saída”, disse durante o evento III Seminário Brasil Hoje, da Esfera Brasil.

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A crise diplomática entre os Estados Unidos e o Brasil devido ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e a tarifa de 50% imposta por Donald Trump pode resultar em uma fuga de investimentos da economia brasileira, afirma o ex-ministro da Justiça, Nelson Jobim.

“Nós estamos sujeitos à força do império [EUA]. Ele controla o comércio internacional e o dólar, sendo que o problema disso para o Brasil é a fuga dos investidores”, disse, em evento realizado pelo Esfera Brasil nesta segunda-feira (25), em São Paulo.

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As ações da RD Saúde (RADL3) lideram as perdas do Ibovespa com queda de mais de 1%. Às 12h06, RADL3 caía 1,82%, a R$ 18,33.

Os papéis realizam os ganhos recentes. No acumulado de agosto até agora, a companhia tem valorização de mais de 36% com impulso dos resultados do segundo trimestre (2T25).

Nesta segunda-feira (25), o Safra também elevou a recomendação de RADL3 de neutra para compra com preço-alvo de R$ 23.

A Intel anunciou nesta segunda-feira (25) que a participação de 10% do governo dos Estados Unidos na fabricante de chips pode representar riscos para seus negócios. Os impactos vão desde prejudicar vendas internacionais até limitar a capacidade da empresa de garantir futuros subsídios governamentais.

A empresa apresentou os novos “fatores de risco” depois que o governo decidiu converter os subsídios governamentais em uma participação acionária na Intel, a mais recente intervenção extraordinária do governo dos EUA em uma empresa do país.

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As vendas de novas residências unifamiliares nos Estados Unidos caíram em julho, após uma acentuada revisão para cima do ritmo de vendas do mês anterior, e a tendência geral permaneceu consistente com um mercado imobiliário com dificuldades em um ambiente de taxas de hipotecas elevadas.

As vendas de caíram 0,6% no mês passado, para uma taxa anualizada ajustada sazonalmente de 652.000 unidades, informou o Census Bureau do Departamento de Comércio nesta segunda-feira.

O ritmo de vendas para junho foi atualizado para uma taxa de 656.000 unidades, em comparação com o ritmo relatado anteriormente de 627.000 unidades.

Economistas consultados pela Reuters previam que as vendas de moradias novas, que representam mais de 10% das vendas de casas nos EUA, aumentariam para uma taxa de 630.000 unidades. As vendas de moradias novas, que são contadas na assinatura de um contrato, são voláteis na comparação mensal e estão sujeitas a grandes revisões.

Na comparação com o ano anterior, elas diminuíram 8,2% em julho.

— Com informações de Reuters

As ações do GPA (PCAR3) operam entre os destaques da bolsa no pregão desta segunda-feira (25), com o mercado reagindo às mudanças que devem ocorrer no conselho de administração da companhia, após a família Coelho Diniz elevar a participação para 24,6%.

Agora no posto de maior acionista da varejista de alimentos, a família pediu a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) para discutir a destituição da atual composição e eleição de novos membros para o conselho.

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Produtos de investimento em criptomoedas e ativos digitais, como fundos e ETFs, registraram saídas de US$ 1,43 bilhão na última semana. Os números são do levantamento semanal da CoinShares.

Os volumes registraram uma reversão em relação à semana passada, quando houve uma entrada massiva de quase US$ 4 bilhões. O motivo por trás de tamanha volatilidade é a expectativa com relação à taxa de juros dos Estados Unidos. 

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O Safra elevou a recomendação das ações do C&A (CEAB3) e para Lojas Renner (LREN3) de neutra para compra.

“Essas mudanças refletem uma reavaliação do valor após as recentes melhorias operacionais e a rentabilidade resiliente, bem como o otimismo para o próximo trimestre impulsionado por condições sazonais favoráveis contínuas”, afirmaram os analistas Vitor Pini, Tales Granello e Renan Sartorio.

No caso de C&A, os analistas veem que a recente correção desbloqueou o potencial de valorização. A visão positiva também é apoiada por fundamentos sólidos e progresso contínuo em iniciativas destinadas a aumentar a produtividade das lojas e aprimorar o mix de produtos da Fashiontronics, que são fatores-chave para a expansão da margem

O preço-alvo para CEAB3 é de R$ 21,50 nos próximos 12 meses — o que representa uma eventual valorização de 31,6% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (22).

Já Lojas Renner (LREN3) está negociando a um múltiplo de preço sobre lucro abaixo dos níveis históricos, na visão do Safra, o que é considerado como “ponto de entrada atraente”. “Melhores estratégias de precificação, coleções mais assertivas e gestão eficiente de estoque devem sustentar o ímpeto no próximo trimestre.”

O preço-alvo para LREN3 é de 20 — o que representa uma eventual valorização de 25,7% nos próximos 12 meses sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (22).

A JBS Brasil anunciou nesta segunda-feira (25) que o seu conselho aprovou a distribuição de R$ 820,8 milhões em dividendos intercalares, com base no resultado acumulado da companhia até o fim do segundo trimestre de 2025 (2T25). Os recursos serão direcionados para a JBS NV (JBSS32), holding que abriu capital nos Estados Unidos recentemente, segundo informa a própria companhia.

Além disso, também foi aprovada a distribuição de didivendos intermediários no valor de R$ 326,7 milhões, também direcionados para a holding. Segundo a JBS, o pagamento de dividendos faz parte de uma gestão de caixa entre a unidade brasileira e a holding.

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O Safra elevou a recomendação das ações da RD Saúde (RADL3) de neutro para compra e revisou o preço-alvo de R$ 17 para R$ 23 — o que representa um potencial de valorização de 23,2% sobre o preço de fechamento da última sexta-feira (22).

Para os analistas do banco, “o pior já passou”.

“A empresa apresentou um segundo trimestre de 2025 decente, especialmente nas margens, o que deve levar a revisões de lucro para cima”, escreveram os analistas Vitor Pini, Renan Sartorio e Tales Granello em relatório.

Além disso, o Safra vê a RADL negociando a 18x P/L de 2026, o que está bem abaixo de seus níveis históricos — e “continuamos a ver a empresa como um ativo premium que merece uma avaliação premium, considerando tanto seu histórico quanto suas perspectivas”.

O Ibovespa futuro (WINV25) disparou no último pregão (22), chegando aos 140.740 pontos, uma forte alta de 2,63%. Na abertura desta segunda-feira (25), o mini índice mantém a toada positiva e opera acima dos 141 mil pontos.

De acordo com análise técnica do BTG Pactual, o movimento de sexta confirmou um novo pivô de alta e os analistas ainda indicam que há espaço para o índice buscar novas máximas.

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O fundo imobiliário Capitânia Shoppings (CPSH11) convocou uma assembleia especial extraordinária para que seus cotistas autorizem a venda de 10% do Catarina Fashion Outlet, que fica localizado em São Roque (SP).

De acordo com o comunicado, o comprador é o FII JHSF Capital Cidade Jardim (JCCJ11), e o valor bruto da transação está previsto em R$ 119,3 milhões.

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As ações da Eneva (ENEV3) lideram os ganhos do Ibovespa com alta de mais de 4%. Às 10h38, ENEV3 subia 4,40%, a R$ 14,94.

Os papéis da companhia repercutem a notícia de que a BW Gestão de Investimentos, na qualidade de gestora dos fundos Eneva FIA e Monterey FIA, manteve 182.537.941 ações ordinárias da empresa.

O montante representa aproximadamente 9,44% do capital da Eneva.

O governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, afirmou que a atuação do governo federal em relação à tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos está levando o Brasil a um atraso econômico.

“O problema não é a questão da tarifa, é uma coisa pior: afastar os investimentos e isso não está sendo dimensionado. Vamos perder o bonde da história e ficar para trás”, disse, em evento realizado pelo Esfera Brasil nesta segunda-feira (25), em São Paulo.

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As bolsas de Wall Street operam em queda após a abertura das negociações com os investidores realizando os ganhos recentes.

Na última sexta-feira (22), o Dow Jones fecharam em recorde histórico com apoio da aposta de flexibilização da política monetária pelo Federal Reserve (Fed).

Confira o desempenho dos índices agora: 

> Dow Jones: -0,13%, aos 45.573,70 pontos;

> S&P 500: -0,17%, aos 6.456,20 pontos;

> Nasdaq: -0,27%, aos 21.439,43 pontos.

Depois de saltar mais de 2%, o Ibovespa (IBOV) segue em ritmo de ganhos com apoio do minério de ferro e a continuidade das apostas de corte nos juros nos Estados Unidos já em setembro.

Por volta de 10h10 (horário de Brasília), o principal índice da bolsa brasileira subia 0,04%, aos 138.025,00 pontos.

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As taxas dos títulos do Tesouro Direto operam majoritariamente em queda nesta segunda-feira (25), em meio às novas projeções do Boletim Focus para a inflação de 2025, que saíram de 4,95% para 4,86%, marcando a 13ª redução consecutiva.

Às 9h42 (horário de Brasília), o papel prefixado com vencimento em 2028 oferecia 13,23% ao ano — ante 13,26% observado na noite de sexta-feira (22).

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A Terra Investimentos não promoveu mudanças na carteira recomendada semanal de ações para o período entre 22 e 29 de agosto. Seguem na composição Suzano (SUZB3), Caixa Seguridade (CXSE3), Prio (PRIO3), MRV (MRVE3) e Vale (VALE3).

No período de 15 a 22 de agosto, a carteira da Terra teve um desempenho negativo de 1,56%, ante queda de 1,35% do Ibovespa (IBOV), seu índice de referência.

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A Sabesp (SBSP3) é uma das recomendações de compra em day trade da Ágora Investimentos para esta segunda-feira (25).

As ações da companhia fecharam a última sessão (22) cotadas a R$ 118,93. Com alvo em R$ 121,00, o potencial de ganho é de 1,49%.

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A crítica do Banco do Brasil (BBAS3) sobre campanha nas redes sociais, o pagamento de proventos pelo BB Seguridade (BBSE3) e outras empresas, além da convocação de eleição para constituir novo conselho de administração no Grupo Pão de Açúcar (PCAR3) são alguns dos destaques corporativos desta segunda-feira (25).

Confira os destaques corporativos de hoje

Banco do Brasil (BBAS3) critica campanha nas redes sociais e diz que tomará medidas legais

O Banco do Brasil (BBAS3) divulgou, na sexta-feira (22), uma nota afirmando que tem acompanhado o surgimento de “publicações inverídicas e maliciosas” nas redes sociais tentando “gerar pânico e induzir a população a tomar decisões que podem prejudicar a sua saúde financeira”.

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O dólar à vista ronda a estabilidade ante o real nas primeiras negociações desta segunda-feira (25), após recuar quase 1% na sessão anterior na esteira do discurso do presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, com os investidores atentos a novidades sobre o impasse comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Às 9h25, o dólar à vista subia 0,12%, a R$ 5,4322 na venda.

O bitcoin (BTC) é negociado a US$ 111 mil nesta segunda-feira (25), registrando uma queda de mais de 3% nas primeiras horas da manhã. As principais criptomoedas globais operam em baixa, em um movimento que soma a aversão ao risco com o ajuste de preços após os ganhos recentes. 

O destaque vai para o ethereum (ETH), que renovou suas máximas históricas no fim de semana, em US$ 4.953,73. Mesmo com a queda do dia, a segunda maior criptomoeda do mundo acumula valorização de mais de 30% no ano após um longo período de estabilidade.

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A agência classificadora de risco S&P Global Ratings revisou a nota de crédito da Braskem (BRKM5) para “BB-“, tendo em vista o forte aumento na alavancagem e queima de caixa. Ainda, a agência colocou a petroquímica em um “CreditWatch negativo“, indicando que a nota pode sofrer novo rebaixamento nos próximos 90 dias caso não ocorram melhorias.

Em relatório, a S&P aponta os números do segundo trimestre de 2025 (2T25) da Braskem como “muito fracos”, com forte queda nas margens e queima de caixa decorrente das tensões comerciais globais e incertezas que pressionam os preços e os spreads de produtos petroquímicos.

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Os economistas ouvidos pelo Banco Central (BC) cortaram a projeção para a inflação de 2025 de 4,95% para 4,86%, mostra o Boletim Focus desta segunda-feira (25). Trata-se da 13ª redução consecutiva.

A título de comparação, há quatro semanas, a estimativa era de que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) terminasse este ano em 5,09%.

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O Safra realizou apenas uma troca em sua carteira recomendada de small caps para o período entre agosto e setembro. As ações da Cury (CURY3) deixam o portfólio e no lugar entra Qualicorp (QUAL3).

De acordo com os analistas do banco, apesar da exclusão, continuam gostando do case de Cury, mas após a alta apresentada desde a inclusão na carteira (63,97%, ante 16,83% do índice small caps), optaram por dar espaço a outras teses.

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O Grupo Pão de Açúcar (PCAR3), ou apenas GPA, deve passar por mudanças em seu conselho de administração, após a família Coelho Diniz elevar a participação para 24,6% e, com isso, pedir a convocação de assembleia geral extraordinária (AGE) para discutir a destituição da atual composição e eleição de novos membros para o conselho.

De acordo com o comunicado enviado ao mercado pela varejista de alimentos na noite de domingo (24), o motivo da família é tornar a representatividade no conselho proporcional à atual participação societária que detém, o que “se dará por meio da oportuna indicação de pessoas com qualificação técnica, com reforço de competências específicas, em linha com os desafios vislumbrados para a companhia”.

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O fundo imobiliário Pátria Log (HGLG11) anunciou um aditamento no compromisso de compra de parte de um empreendimento logístico localizado em Cariacica, no Espírito Santo.

Segundo fato relevante enviado ao mercado, com o ajuste, o valor da transação subiu de R$ 161,2 milhões para R$ 206,7 milhões.

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As ações da China e de Hong Kong subiram nesta segunda-feira, lideradas pelos setores de terras raras e imobiliário, ampliando os ganhos recentes uma vez que a liquidez abundante continuou a alimentar as altas.

No fechamento, o índice de Xangai teve alta de 1,51%, chegando ao maior patamar desde agosto de 2015. Isso leva seus ganhos desde as mínimas de abril a mais de 25%.

O índice CSI300, que reúne as maiores companhias listadas em Xangai e Shenzhen, avançou 2,08%, superando o pico intradiário anterior registrado em outubro e atingindo o nível mais alto desde julho de 2022.

O índice Hang Seng, de Hong Kong, subiu 1,94%.

Em um sinal do crescente entusiasmo do mercado, o volume de negócios nas bolsas de Xangai e Shenzhen ultrapassou 3 trilhões de iuanes, marcando o segundo maior nível já registrado desde 8 de outubro, quando o pacote de estímulo de Pequim desencadeou um rali em todo o mercado.

Liderando os ganhos nesta segunda-feira, o setor imobiliário saltou 5%, já que Xangai se tornou a mais recente cidade chinesa a relaxar as restrições à compra de casas. A incorporadora China Vanke subiu até o limite diário de 10%.

O setor de terras raras avançou 6,5%, atingindo seu nível mais alto desde o final de 2021, após o anúncio feito por Pequim na sexta-feira de novas medidas para reforçar o controle sobre a oferta.

*Com informações da Reuters

O investidor saiu para o final de semana com algo para comemorar. Na sexta-feira (22), o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, sinalizou que o banco central norte-americano está se preparando para dar início ao seu afrouxamento monetário.

Segundo Powell, os riscos de queda para o emprego estão aumentando, enquanto os impactos das tarifas impostas por Donald Trump na economia dos Estados Unidos deverão ser relativamente curtos.

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