TradersClub Daily: Investidor volta do feriado de olho em dados de emprego nos EUA

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Após o feriado do Dia de Finados na quinta-feira (2), o mercado brasileiro retoma os negócios concentrado no cenário internacional nesta sexta-feira (3). Investidores monitoram os números de geração de empregos nos Estados Unidos em outubro, termômetro relevante para os próximos passos do Fed. A confirmação de Jerome Powell como novo comandante da autoridade monetária indica manutenção do ritmo gradualista de Janet Yellen. Além disso, a continuidade de alta do petróleo tende a favorecer Petrobras e a Bolsa, enquanto não é esperado contágio expressivo aos ativos brasileiros da decisão da Venezuela de renegociar a dívida externa.

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Abaixo, os principais destaques da imprensa brasileira e da comunidade de investidores TradersClub:

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$SBSP3 $CSMG3 Sabesp e Copasa/ UBS – Os ADRs da Sabesp (SBS) tiveram uma quinta-feira (2) desfavorável e encerraram em baixa de 0,97% em Nova York. Os papéis reagiram após o UBS cortar a recomendação para as ações (SBSP3) de compra para neutra. O banco também cortou o preço-alvo para os ativos negociados no Brasil de R$ 40,50 para R$ 33. Em análise também desta quinta-feira, o UBS ainda elevou a recomendação para a Copasa (CSMG3) a compra.

$BTOW3/ BTG Pactual – “No ano completo de 2017, o consumo de caixa (vs. 2016) deve reduzir significativamente, colocando a companhia na direção da geração de caixa livre no curto prazo, importante movimento para tornar a B2W autossustentável”, disse a companhia em seu release de resultados do terceiro trimestre (mais sobre o balanço abaixo). “Continuamos otimistas com o caso de investimento de longo prazo da B2W”, avaliam os analistas do BTG. A recomendação de compra foi mantida. O preço-alvo é de R$ 29.

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Comprar ou vender?

Itaú (ITUB4): XP eleva preço-alvo e mantém ação como preferida no setor

Socopa/ Carteira – A corretora Socopa trocou três ações da sua carteira recomendada Top Pick de cinco alternativas de investimentos para o mês de novembro. As posições de Pão de Açúcar ($PCAR4), Itaú Unibanco ($ITUB4) e Ecorodovias ($ECOR3) foram trocadas por Sabesp ($SBSP3), BR Malls ($BRML3) e Raia Drogasil ($RADL3), respectivamente.

Bradesco/ Carteira – “É hora de ser cada vez mais seletivo na escolha das ações.” Este é o recado da equipe da Bradesco Corretora que realizou uma mudança em sua carteira Top 10 para o mês de novembro. As ações da Ser Educacional ($SEER3) ingressaram no lugar das units da Via Varejo ($VVAR11).

XP Investimentos/ Carteira – A XP Investimentos passou a apostar nas ações da Fleury ($FLRY3) e da Fibria ($FIBR3) em sua carteira recomendada para novembro, mostra um relatório enviado a clientes nesta quarta-feira (1º) e assinado por Celson Plácido, Marco Saravalle, Bruna Pezzin e Gustavo Cruz.

Citi/ Tesouro Direto – O Citi recomenda uma alocação de perfil moderado para os investimentos no Tesouro Direto, segundo relatório enviado a clientes e assinado por Cauê Pinheiro, Larissa Nappo e Rafael Santos. Analistas sugerem exposição em LFT com vencimento em 2023.

$MGLU3 Magazine Luiza/ Elite – A corretora Elite anunciou nesta quarta-feira (1º) a entrada das ações do Magazine Luiza ($MGLU3) em sua carteira recomendada para o mês de novembro.

Citi/ Dividendos – O Citi realizou duas trocas de ações para a sua carteira recomendada em papéis com o foco para dividendos em novembro. Os ativos do Itaú Unibanco ($ITUB4) e Aes Tietê ($TIET11) saíram para dar espaço para Banco do Brasil (BBAS3) e CCR ($CCRO3).

Guide/ Carteira – A Guide Investimentos reiterou a estratégia de diversificação e maior seletividade para a carteira de novembro e trocou as ações da BRF (BRFS3) pelas da Suzano (SUZB5), mostra um relatório enviado a clientes.

$PETR4 Petrobras/ Bradesco – O Bradesco pôs na conta o valor de US$ 8 bilhões resultante da transferência de direitos em áreas do pré-sal a ser recebido pela Petrobras ($PETR4), o que levou a uma elevação de R$ 2 no preço-alvo para R$ 20. A recomendação de compra foi reiterada, mostra um relatório enviado a clientes.

Rico/ Dividendos – A Rico Corretora decidiu trocar uma ação para novembro em sua carteira recomendada focada em papéis de empresas com histórico de elevada distribuição de proventos. BB Seguridade ($BBSE3) foi removida para a entrada de Ambev ($ABEV3).

Genial/ Small e micro caps – A Genial Investimentos publicou suas carteiras recomendadas para small e micro caps no mês de novembro. Os portfólios são compostos por ações de empresas com menor capitalização de mercado, conforme relatório do analista Filipe Villegas.

Ibovespa/ 91 mil pontos – A equipe de gestão da corretora Coinvalores estima que o Ibovespa pode chegar a 91 mil pontos em 2018, o que corresponde a um potencial de valorização de aproximadamente 20% na comparação com o nível atual do índice (74.300 pontos). Tatiane Cruz e Valeria Landim avaliam que, apesar da gravidade da situação fiscal, que continuará a exigir aprovação de reformas, o cenário deve continuar favorável para investimentos em bolsa.

Empresas

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$LAME4 Lojas Americanas/ Resultados – A Lojas Americanas registrou no terceiro trimestre um lucro líquido de R$ 23,1 milhões, revertendo assim o prejuízo de R$ 70,6 milhões apurado no mesmo período do ano anterior.

$BTOW3 B2W/ Resultados – A companhia de comércio eletrônico B2W, dona de Americanas.com e Submarino, teve prejuízo de R$ 88 milhões no terceiro trimestre de 2017, perda 39,3% menor do que a registrada há um ano. Tal prejuízo, porém, veio maior do que o previsto pelos analistas.

$ABCB4 ABC Brasil/ Resultados – O banco ABC Brasil apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 104,1 milhões no terceiro trimestre, uma alta de 1,3% na comparação com o obtido em igual período em 2016 e uma cifra 2,8% menor em relação ao trimestre anterior. O resultado ficou abaixo do esperado.

$PDGR3 PDG/ Resultados – A incorporadora PDG Realty apresenta seu balanço do terceiro trimestre após o fechamento do mercado.

$PETR4 Petrobras/ Refinaria – A maior refinaria da Petrobras, a Refinaria de Paulínia (Replan), está com as operações paralisadas desde quarta-feira (1), após uma falha operacional obrigar a empresa a interromper o trabalho de todas as suas unidades de processo, informa o Estadão. Segundo a estatal, a falha já está controlada.

$SEDU3 $KROT3 Somos/ Kroton – De acordo com o Estadão, a gestora Tarpon, controladora da Somos Educação, conversa com a Kroton para a venda do ativo para e, em paralelo, negocia aquisições.

$OIBR4 Oi/ Recuperação – Tanure estaria disposto a apoiar o que AGU decidir sobre Oi, segundo a Bloomberg News.

$ELET6 $ELET3 Eletrobras/ Privatização – Os papéis da Eletrobras encerraram o feriado em forte queda com os investidores avaliando as incertezas em relação à privatização. Os ativos EBR, que representam as ações ordinárias (ELET3), terminaram o dia em baixa de 1,27% após terem caído até 8%. Já os EBR.B, que representam os preferenciais (ELET6), despencaram 6,54%.

Apple/ Resultados – A Apple apresentou lucro líquido de US$ 10,71 bilhões no período entre julho e setembro, o equivalente a US$ 2,07 por ação, enquanto o ganho registrado no mesmo período do ano passado foi de US$ 9,01 bilhões, ou US$ 1,67 por ação. Com isso, o lucro líquido da companhia registrou avanço de 18,9% na comparação entre os dois trimestres.

Economia & Política

Meirelles/ Presidenciável – O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, admitiu ser um presidenciável para as eleições de 2018, segundo entrevista concedida a revista Veja publicada nesta quinta-feira (2). “Sim, sou presidenciável. As pessoas falam comigo, me procuram, mas ninguém me cobra uma definição. No mundo político, por exemplo, dizem o seguinte: o senhor tem o meu apoio, estou torcendo para isso.”

Doria/ Presidenciável – Em entrevista à Bloomberg News, o prefeito de São Paulo, João Doria, disse que o Banco Central já tem autonomia e “não precisa mais do que isso, se houver essa responsabilidade bem definida e bem praticada”. Ele defendeu a “a privatização gradual da Petrobras” e o câmbio “flexibilizado e administrado pelo mercado, como vem fazendo o Banco Central”.

Imóveis/ Preços – O preço médio dos imóveis residenciais no País ficou estável entre setembro e outubro, de acordo com pesquisa da Fipe feita com base nos anúncios de 20 cidades no site Zap Imóveis. Apesar da estabilidade no mês, o preço médio dos imóveis registra quedas de 0,56% no acumulado do ano e de 0,37% nos últimos 12 meses.

Internacional

Fed/ Presidente – O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (2) o economista Jerome Powell para o cargo de chaiman do Federal Reserve como o substituto de Janet Yellen. Powell desbancou o professor de economia da Universidade de Stanford, John Taylor.

Venezuela/ Default – A Venezuela declarou que irá renegociar a sua dívida externa. O anúncio não soa como inesperado, mas o impacto sobre os mercados emergentes não pode ser desconsiderado. Será a maior restruturação de dívida de mercados emergentes desde a Argentina em 2001.

Venezuela/ Default II – Segundo a Capital Economics, a Venezuela tem US$ 35 bilhões em dívidas lastreadas em moeda estrangeira. E a estatal de petróleo PDVSA tem outros US$ 30 bilhões. Além disso, o governo deve outros US$ 50 bilhões em acordos bilaterais com a China e Rússia.

Venezuela/ Default III – O mercado já colocava na conta uma chance entre 80% a 85% de um default. “O contágio para outros mercados emergentes será limitado”, disse o economista-chefe para a América Latina da Capital Economics, Neil Shearing. Os credores, provavelmente, vão pedir petróleo como pagamento.

China/ Indicadores – A IHS Markit e a Caixin Media divulgaram que o índice dos gerentes de compras composto da China, que mede a atividade nos setores industrial e de serviços, caiu de 51,4 em setembro para 51,0 em outubro.

BC inglês/ Juros – Na quinta-feira (2), o Reino Unido elevou a sua taxa de juro pela primeira vez em 10 anos. O Banco Central da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) subiu o juro de 0,25% a 0,5% em um movimento bastante aguardado pelos economistas. É a primeira mudança para cima desde 2007.