Um banco brasileiro entra no IPO trilionário da SpaceX, de Elon Musk, ao lado de gigantes de Wall Street

Elon Musk Space X

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Um banco brasileiro está entre os participantes de um dos eventos mais aguardados do mercado financeiro neste ano. O BTG Pactual vai integrar o sindicato de bancos que vai coordenar o IPO da SpaceX, empresa aeroespacial de Elon Musk, segundo informações da CNBC.

A abertura de capital, que internamente recebeu o codinome “Project Apex”, deve acontecer já em junho. A oferta de ações promete ser uma das maiores estreias da história recente de Wall Street — tanto pelo tamanho da operação quanto pelo peso do fundador, que também comanda a Tesla, X (ex-Twitter) e Neuralink.

A SpaceX deve estrear na bolsa com uma avaliação de US$ 1,75 trilhão (aproximadamente R$ 9 trilhões).

Um IPO “de outro planeta” — e com presença brasileira

De acordo com a CNBC, ao menos 21 bancos participam da operação. Trata-se de um dos maiores sindicatos de coordenadores para uma oferta de ações nos mercados globais nos últimos anos.

Titãs de Wall Street como Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America e Citigroup também aparecem entre as instituições que devem liderar da distribuição das ações. Veja todos os bancos do sindicato.

A presença do BTG acontece em um momento em que o banco procura ampliar a presença nos Estados Unidos.

No fim do ano passado, o banco de André Esteves obteve autorização dos reguladores para a compra do M.Y. Safra Bank. O negócio permitiu à instituição captar depósitos e conceder crédito diretamente no mercado norte-americano. O Money Times faz parte do grupo empresarial do BTG.

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Segundo a reportagem, o banco brasileiro atuará no IPO da SpaceX ao lado de nomes como Barclays, Deutsche Bank, UBS, Santander, Wells Fargo, ING, Royal Bank of Canada e Societe Generale, entre outros.

No início do ano, o BTG também atuou nos IPOs dos bancos digitais brasileiros PicPay e Agibank.

Por que o IPO da SpaceX é tão relevante?

Caso a estimativa de US$ 1,75 trilhão se confirme, a SpaceX entrará direto para o ranking das empresas mais valiosas do mundo. Assim, a empresa de foguetes de Elon Musk deve estrear no seleto clube de gigantes Apple, Microsoft e Nvidia, que também possuem uma avaliação na casa do trilhão de dólares.

Fundada por Elon Musk, a SpaceX é responsável por:

• contratos bilionários com a NASA;
• lançamentos comerciais de satélites;
• o projeto Starlink, de internet via satélite, uma das divisões mais valiosas do grupo.

O tamanho e a complexidade da oferta explicam o sindicato inchado. Segundo fontes ouvidas pela CNBC, os bancos vão se dividir por regiões geográficas, tipos de investidores (institucionais, alta renda e varejo) e funções específicas dentro da operação.