Ibovespa União Pet (AUAU3): Fusão entre Petz e Cobasi estreia com alta de 8% na Bolsa; hora de comprar?
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As ações da União Pet, empresa resultante da fusão entre a Petz e a Cobasi, estrearam na B3 nesta segunda-feira (5) com alta de mais de 8% apenas na primeira hora de pregão.
Sob o ticker AUAU3, por volta de 11h15 (horário de Brasília) o ganho era um pouco menor e os papéis avançavam 5,18%, a R$ 3,86. Acompanhe o tempo real.
Após um longo período para aprovação da combinação de negócios pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), o fechamento da operação ocorreu na última sexta-feira (2).
A reorganização societária resultou na conversão da Petz em subsidiária integral da União Pet e na unificação das bases acionárias.
Com a conclusão da operação, os acionistas da Petz receberam R$ 320,8 milhões em dinheiro, o equivalente a R$ 0,7109 por ação, além da troca de uma ação da União Pet para cada ação da Petz. Após a reorganização societária, os antigos acionistas da Petz passam a deter, em conjunto, 52,6% do capital social da União Pet.
A operação também envolveu um aumento de capital de R$ 1,69 bilhão na União Pet, decorrente da incorporação da Cobasi Investimentos, e o pagamento de dividendos aos acionistas da Petz no valor total de R$ 130 milhões, já realizado em novembro de 2024.
Paulo Nassar ocupava a posição de CEO da Cobasi e ficará na cadeira da empresa combinada. Já Sergio Zimmerman, que ocupava a cadeira de CEO da Petz, assume a presidência do conselho de administração da nova companhia.
De modo geral, a XP Investimentos considera ambos os acordos alinhados às práticas de mercado, destacando que os principais executivos nomeados para liderar a nova companhia vêm tanto da Cobasi quanto da Petz, sendo que esta última ocupa posições mais próximas da operação.
“Em relação às métricas financeiras, estamos trabalhando para incorporar os números da Cobasi em nosso modelo, com notícias locais mencionando que uma nova atualização sobre sinergias deve ser divulgada ao mercado até o final de janeiro”, dizem os analistas.
Tendo em vista um cenário competitivo desafiador, a XP mantém a recomendação Neutra para AUAU3, embora veja a empresa melhor posicionada para enfrentá-lo após a fusão.
Fusão Petz Cobasi
A fusão entre a Petz e a Cobasi foi aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) no dia 10 de dezembro com um “remédio” que visa equilibrar a concorrência.
A união das companhias irá gerar a maior rede de lojas de produtos e serviços para animais de estimação do Brasil e uma das maiores da América Latina.
O Acordo em Controle de Concentração (ACC) firmado com o órgão antitruste prevê a venda de 26 lojas no estado de São Paulo. De acordo com fato relevante da Petz, essas lojas representaram 3,3% do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses.
- VEJA MAIS: CEO da Petz (PETZ3) defende que fusão com Cobasi reduzirá preços e nega risco concorrencial
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