Unit do Banco Inter sairá por R$ 62,49 na oferta de ações; banco captará R$ 1,2 bilhão

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O conselho de administração do Banco Inter (BIDI11) aprovou o preço de R$ 62,49 por unit a ser emitida na oferta pública em andamento. Com isso, a operação captará R$ 1,2 bilhão, por meio da colocação de 16,8 milhões de units. Cada unit do Banco Inter é composta por uma ação ordinária (BIDI3) e duas ações preferenciais (BIDI4).

O volume de colocação ficou acima do lote inicial, que envolve 14,5 milhões de units, mas indica que os coordenadores não conseguiram vender a totalidade do lote adicional. Conforme o prospecto da oferta, a oferta poderia ser acrescida de mais 35% de papéis, correspondentes a até 5,075 milhões de units. Pelo volume informado, o lote adicional correspondeu 15,9% da oferta inicial.

O preço foi definido por bookbuilding e ficou abaixo da cotação de R$ 64,49 com que os papéis fecharam o pregão desta quinta-feira (03). Com a oferta, o capital do banco passará de R$ 2,1 bilhões para R$ 3,3 bilhões.

As units começarão a ser negociadas no pregão da B3 (B3SA3) em 08 de setembro. O regime de colocação foi restrito a investidores profissionais do Brasil e do exterior. O objetivo é captar recursos para bancar aquisições estratégicas e o lançamento de novos produtos e serviços.

Veja a ata da reunião do conselho de administração do Banco Inter.