Vale finaliza oferta de aquisição de bonds com vencimento em 2021
A Vale (VALE3) finalizou nesta quarta-feira (21) uma oferta de aquisição de todos bonds em circulação com cupom de 5,875% e vencimento em 2021. Com a operação, o valor do principal pago pela mineradora ficou em US$ 968,349 milhões, contra US$ 1,25 bilhão em circulação antes da oferta.
Adicionalmente, US$2,536 milhões foram oferecidos em valor agregado do principal por meio do procedimento de entrega garantida, devendo tais Bonds 2021 serem efetivamente entregues até 17:00, horário de Nova Iorque, do dia 22 de março de 2018.
A Vale Overseas contratou o Citigroup Global Markets Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Mizuho Securities USA LLC e SMBC Nikko Securities America Inc. como coordenadores e D.F. King & Co., Inc. para servir como agente de oferta e de informação da Oferta. O OTP e quaisquer suplementos relacionados estão disponíveis no website de D.F. King & Co.
