Hoje é festa lá no meu apê: Vale (VALE3), Amazon e Apple animam os investidores; o que esperar do Ibovespa nesta sexta (31)

Balanços positivos de gigantes como Amazon, Apple e Vale elevam o ânimo dos investidores. (Imagem gerada pelo Copilot/ChatGPT)

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Os investidores encerram a semana em clima de festa — e não é por causa do Halloween. O bom humor nos mercados reflete os balanços corporativos divulgados ontem, após o fechamento dos pregões.

Nos Estados Unidos, os índices futuros sobem nesta sexta-feira, impulsionados pelos resultados robustos da Apple e da Amazon, que encerraram com chave de ouro uma semana decisiva para as big techs.

As ações da Amazon disparam mais de 13% no pré-market, após a companhia superar com folga as projeções de Wall Street para o terceiro trimestre. O destaque ficou com a divisão de computação em nuvem, Amazon Web Services (AWS), cuja receita avançou 20%, sinalizando uma retomada firme da demanda corporativa, mesmo após a recente interrupção global dos serviços.

A Apple também agradou os investidores: seus papéis sobem cerca de 3% após divulgar resultados acima das expectativas e projetar um quarto trimestre forte — especialmente o de dezembro, o mais importante para as vendas.

Já a Netflix entrou na onda positiva ao anunciar um desdobramento de ações na proporção de 10 para 1, movimento que reforçou o otimismo em torno do setor de tecnologia.

O rali das big techs acontece após um pregão anterior turbulento, marcado pela pressão sobre as ações de Meta, Microsoft e Nvidia, que recuaram diante da preocupação com os altos gastos em infraestrutura de inteligência artificial.

No Brasil, o foco recai sobre a Vale (VALE3), que reportou lucro líquido de US$ 2,7 bilhões no terceiro trimestre de 2025, um aumento de 11% e acima das projeções do mercado, de US$ 2,1 bilhões. A receita líquida atingiu US$ 10,4 bilhões, alta de 9% na base anual e em linha com as estimativas, enquanto o Ebitda ajustado avançou 21%, para US$ 4,37 bilhões.

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No campo operacional, a mineradora destacou o melhor resultado de produção de minério de ferro desde 2018 e o melhor desempenho do cobre para um terceiro trimestre desde 2019, além de ganhos de eficiência nos custos de produção de níquel.

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Ibovespa

Por aqui, as atenções continuam voltadas para a temporada de balanços. Mas, como hoje é sexta-feira, a agenda corporativa vem mais leve — apenas a Irani (RANI3) divulga seus resultados.

No último pregão, o Ibovespa (IBOV) terminou em alta de 0,10%, aos 148.780,22, com avanço pela sétima sessão consecutiva e sendo a terceira com novo recorde nominal histórico. O maior nível de fechamento anterior foi registrado na véspera (29), aos 148.632,93 pontos. 

Esse foi o 18º recorde do Ibovespa em 2025. Durante a sessão, o índice também renovou o recorde intradia aos 149,2 mil pontos. 

Já o dólar à vista (USBRL) encerrou as negociações a R$ 5,3812, com alta de 0,40%. 

O iShares MSCI Brazil (EWZ), o principal fundo de índice (ETF) brasileiro em Nova York, subiu 0,84% no after-market de ontem, cotado a US$ 31,31.

Mercados internacionais

O mercado ainda digere as declarações de Jerome Powell que, apesar do corte de juros já esperado, expuseram divisões crescentes entre os diretores do Federal Reserve sobre os próximos passos da política monetária — e colocaram em dúvida um novo ajuste em dezembro.

Os investidores ainda avaliam o acordo firmado entre Donald Trump e Xi Jinping. O resultado ficou aquém do esperado: Washington reduziu de 57% para 47% as tarifas sobre produtos chineses, enquanto Pequim se comprometeu a suspender as restrições ao fornecimento de terras raras e retomar as compras de soja americana. A incerteza agora é se o clima de trégua entre as duas potências vai se sustentar.

Na Ásia, as bolsas encerraram mistas. Na Europa, os principais índices caem, enquanto os futuros de Nova York registram alta nas primeiras horas do dia.

• Petróleo: Os preços do petróleo operam em queda nesta manhã, enquanto os investidores aguardam o próximo encontro da Opep+.
• Criptomoedas: Os principais criptoativos operam no negativo. O bitcoin (BTC) é negociado nos US$ 110 mil, apresentando uma queda de 0,1%. Já o ethereum (ETH) recua 1,4% e é negociado nos US$ 3.800.

Agenda: Veja a programação para hoje

Indicadores econômicos

• 07h – Zona do euro – CPI preliminar de outubro
• 09h00 – Brasil – Pnad Contínua de setembro
• 10h45 – EUA – PMI de outubro

Agenda – Lula

• 10h – Sanção do Projeto de Lei Complementar n° 235, de 2019, que institui o Sistema Nacional de Educação – SNE
• 15h – Ministro da Secretaria de Comunicação Social, Sidônio Palmeira
• 16h – Secretário Especial para Assuntos Jurídicos da Casa Civil, Marcelo Weick

Agenda – Fernando Haddad

• A agenda do ministro não foi divulgada

Agenda – Gabriel Galípolo

• Despachos internos

Morning Times: Confira os mercados nesta manhã

Bolsas asiáticas

• Tóquio/Nikkei: +2,25%
• Hong Kong/Hang Seng: -1,43%
• China/Xangai: -0,81%

Bolsas europeias (mercado aberto)

• Londres/FTSE100: -0,52%
• Frankfurt/DAX: -0,42%
• Paris/CAC 40: -0,59%

Wall Street (mercado futuro)

• Nasdaq: +1,24%
• S&P 500: +0,72%
• Dow Jones: +0,12%

Commodities

• Petróleo/Brent: -0,67%, a US$ 63,95 o barril
• Petróleo/WTI:  -0,71%, a US$ 60,14 o barril
• Minério de ferro: -0,56%, a US$ 112,47 a tonelada em Dalian
• Ouro: +0,30%, a 4.027,80 por onça-troy

Criptomoedas

• Bitcoin (BTC): -0,1%, a US$ 110.059
• Ethereum (ETH): -1,4%, a US$ 3.842,56