Vale (VALE3) anuncia recompra de debêntures da 6ª emissão por R$ 42 cada; veja os detalhes
A Vale (VALE3) informou nesta segunda-feira (6) que aprovou uma oferta facultativa para adquirir até a totalidade das debêntures participativas da sua 6ª emissão, em série única, com preço fixo de R$ 42 por título.
Segundo comunicado, a movimentação visa otimizar a estrutura de capital da companhia, gerenciar passivos financeiros e oferecer liquidez aos investidores.
A oferta abrange até 100% das 388.559.056 debêntures em circulação, que serão canceladas após a recompra.
O preço pago inclui R$ 0,01 de valor nominal, R$ 0,07 de correção monetária acumulada e R$ 41,92 referentes ao prêmio de aquisição, o que equivale a um adicional de 52.400% sobre o valor nominal unitário.
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A operação está condicionada à obtenção, pela Vale ou suas controladas, de financiamento em condições consideradas razoáveis pela empresa e ao recebimento das debêntures indicadas nas manifestações de alienação. Se essas condições não forem satisfeitas, a oferta poderá ser cancelada.
Os investidores deverão manifestar intenção de venda até 31 de outubro, às 19h20 (horário de Brasília). Já a liquidação financeira será à vista, prevista para 5 de novembro.
Para investidores norte-americanos, a oferta segue a isenção “Tier I” da legislação dos Estados Unidos (EUA), dispensando algumas exigências regulatórias.
