Veja o que importa na agenda das empresas na semana que vem

A oferta da Rede D’Or pode levantar perto de R$ 6,8 bilhões, com base no fechamento de 18 de maio, em uma oferta de ações cujo preço deve ser fixado na próxima semana. A empresa pretende utilizar parte dos recursos da porção primária para aquisições, o que lhe dará ganhos de escala, além de fortalecer sua posição de liquidez e métricas de crédito, segundo relatório da S&PGR.

Já o BTG Pactual (BPAC11) reúne autoridades e executivos de empresas em um seminário de dois dias, entre os quais são esperados presidentes da Eletrobras (ELET3), CCR (CCRO3), Méliuz (CASH3), Mosaico (MOSI3), Suzano (SUZB3) e Enjoei (ENJU3). Acompanhe a movimentação no mercado corporativo:

A semana

• 24/maio: Nada previsto até o momento
• 25/maio: Seminário CEO Conference promovido pelo BTG Pactual, 1º dia
• 26/maio: Definição de preço por ação em follow-on da Rede D’Or
• 26/maio: Seminário CEO Conference promovido pelo BTG Pactual, 2º dia
• 27/maio: Linx promove Assembleia Geral Ordinária de acionistas
• 27/maio: Oi prorrogou prazo limite para subscrição das debêntures conversíveis em ações da Brasil Telecom para esta data
• 28/maio: Afya promove teleconferência sobre os resultados trimestrais

O cimento se move

InterCement Brasil e CSN Cimentos se preparam para ir à bolsa e captar recursos. Há ativos em oferta no mercado: a LafargeHolcim busca comprador para seus ativos no Brasil, algo que já atraiu o interesse da Votorantim Cimentos. A empresa disse ao Valor que, por ser líder no mercado brasileiro de cimento, tem o dever de avaliar qualquer oportunidade de negócio.

Negociações pela Oxiteno

Empresa de matérias-primas petroquímicas está avaliada em cerca de US$ 1 bilhão e pode ser comprada pela empresa americana Stepan Company e pelo fundo de private equity Advent Capital, segundo pessoas com conhecimento do assunto que falaram sob anonimato. Desde dezembro de 2020 o Grupo Ultra diz que avalia alternativas estratégicas para a Oxiteno, que incluem potencial desinvestimento. Na época, o grupo contratrou o Bank of America para assessorá-la no processo.

BTG com apetite

O BTG Pactual está perto de comprar a holding Universa, dona da consultoria Empiricus, dos portais Money Times e Seu Dinheiro, por cerca de R$ 2 bilhões, disse o Estado citando fontes que falaram sob condição de anonimato. A holding também é dona da Vitreo Asset, que comanda uma série de fundos temáticos, segundo a reportagem.