Wiz (WIZS3) e Polishop fecham acordo para a venda de seguros
A Wiz Soluções e Corretagem de Seguros (WIZS3) anunciou nesta terça-feira (7) uma joint venture com o grupo varejista Polishop.
A empresa vai vender produtos de seguridade por meio dos canais de distribuição da Polishop com exclusividade pelo prazo de 10 anos.
A joint venture será formada por meio da constituição de uma nova sociedade pela Polishop, a “NewCo”, seguida da aquisição, pela Wiz, de 50% da nova empresa, pelo preço estimado de R$ 50 milhões.
O valor, diz a Wiz, será composto por uma parcela à vista, correspondente a R$ 20 milhões, e três parcelas anuais variáveis, cada qual estimada no valor de R$ 10 milhões.
As parcelas de valor variável serão pagas nos exercícios sociais de 2024, 2025 e 2026 considerando o lucro líquido auferido pela NewCo nos exercícios sociais imediatamente anteriores aos correlatos vencimentos das parcelas variáveis e de acordo com as métricas acordadas na operação – que podem chegar a totalizar R$ 51 milhões, em caso de superação das metas.
Segundo o acordo, o conselho de administração da NewCo será composto por três membros, dos quais um será indicado pela Wiz, um membro será indicado pela Polishop e um membro será independente indicado em comum acordo entre as duas empresas.
O fechamento e a efetiva realização da aquisição estão sujeitos a condições suspensivas usuais a esse tipo de transação, incluindo a autorização pelo Cade. A aquisição não está sujeita à aprovação ou ratificação dos acionistas da companhia.
Aquisição ‘estratégica’
A Wiz define a aquisição da NewCo como “estratégica”, pois está alinhada à visão de crescimento da empresa no contexto de ampliação e diversificação dos resultados em suas operações, em especial, por iniciar a atuação da empresa no segmento varejista.
“A agenda de crescimento inorgânico da Wiz está pautada na identificação de parceiros comerciais que possuam canais com alto tráfego de clientes, relevância e contexto para a comercialização de produtos de seguridade, a serem explorados pelo know-how da companhia”, diz.
Ainda, segundo a Wiz, a parceria com a Polishop possui oportunidades de sinergia e geração de resultados, “ao alinhar a expertise das partes e suas perspectivas de crescimento, bem como o uso da tecnologia como potencializador dos negócios”.
Fundada em 1999, a Polishop é pioneira no modelo de omnichannel no Brasil, com formato de vendas e atendimento ao consumidor integrado – que inclui TV própria, mais de 200 lojas físicas próprias, marketing direto, revista, e-commerce, mídias sociais e televendas.
Veja o documento divulgado pela empresa:
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