XP vai cancelar IPO; Itaú Unibanco pode comprar controle

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Após o Itaú Unibanco confirmar que negocia a compra de parte da XP Investimentos, a corretora terá seu pedido de IPO (abertura de capital na Bolsa) cancelado. O contrato prevê que o Itaú tenha preferência de compra de até 75% da corretora. Agora, o banco comprará 49%, com o controle permanecendo na mão do sócio fundador, Guilherme Benchimol, e outros minoritários.

A previsão é de que os papéis sejam assinados nesta quinta-feira, 11. O valor, segundo uma fonte, deve ficar em torno de R$ 6 bilhões, com injeção extra de capital entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões. As negociações foram antecipadas na terça-feira,9, pela Coluna do Broad.

A negociação com o banco foi interrompida na manhã desta quinta-feira, dia 11, e deve ser retomada na parte da tarde. A saída dos fundos General Atlantic e Dynamo, que fazem parte da corretora, não deve ser imediata. O Itaú, além de ter capital de sobra, é conhecido por um histórico de aquisições relevantes.

Em 2016, além de desbancar o Santander na disputa pela operação de varejo do Citi no Brasil, arrematou uma fatia adicional de 40% na joint venture de crédito consignado que mantinha com o mineiro BMG desde 2012. Antes, havia comprado a Recovery – empresa de gestão de créditos inadimplentes que pertencia ao BTG Pactual.