Yduqs (YDUQ3) compra Unifametro por R$ 62 milhões mais ‘earn-out’; entenda a operação
A Yduqs (YDUQ3) informou ao mercado a aquisição do Centro Universitário Fametro, conhecido como Unifametro. Segundo o fato relevante desta quinta (14), a companhia adquiriu 100% do capital social por meio de uma subsidiária.
O valor acordado na operação foi de R$ 62 milhões, divididos em dois pagamentos: R$ 31 milhões à vista e R$ 31 milhões em cinco anos, com reajuste pelo CDI.
A operação inclui ainda uma cláusula de “earn-out” (que nada mais é do que um pagamento condicionado a um desempenho), relacionada às vagas adicionais de medicina potencialmente adquiridas via Mais Médicos III (em Maracanaú–CE) e via processo judicial (em Fortaleza–CE), no montante de R$ 1,2 milhão por vaga.
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O earn-out seguirá a mesma forma de pagamento do preço de aquisição, sendo 50% à vista, no momento da aprovação, e 50% pagos em cinco anos com reajuste do CDI.
“Destaca-se que se as vagas não forem autorizadas em até dois anos do fechamento, o valor do earn-out relacionado ao processo judicial de Fortaleza será reduzido em 15% ao ano, até o vencimento do earn-out (com prazo de seis anos)”, diz a Yduqs.
O mesmo racional se aplica ao Mais Médicos III, mas com desconto de 20% ao ano.
Sobre a Unifametro
Criada em 2002, a Unifametro conta com dois campi, um localizado em Fortaleza e outro em Maracanaú, além de um polo de ensino à distância na cidade de Caucaia. A instituição apresenta um portfólio com 23 cursos presenciais e 13 no EAD (Educação a Distância), além de cursos de pós-graduação.
A Yduqs informou em comunicado que a base da Unifametro ultrapassa 8 mil alunos, com a graduação presencial representando 78% desses estudantes.
Segundo a companhia, as vagas adicionais estão localizadas em região de alta demanda, com sinergia com o negócio presencial, o que permite o alcance de margens mais elevadas. A Yduqs destaca ainda que já ocorreu o investimento necessário para as vagas em Fortaleza.
A conclusão da operação está sujeita a condições precedentes, entre elas a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).
