11 fundos imobiliários com retorno de dividendos de até 20%, bem acima da Selic

Como esperado, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC) cortou a taxa básica de juros (Selic) na primeira reunião de 2024. 

A taxa de juros foi reduzida pela quinta vez seguida em 0,50 ponto percentual (p.p.), passando de 11,75% para 11,25% ao ano. Com isso, a Selic está 2,5 pontos p.p. abaixo da vista no começo de 2023. 

O BC iniciou o ciclo de afrouxamento monetário em agosto do ano passado e, desde então, vem mantendo a magnitude do corte. Contudo, a dúvida do mercado financeiro é quando terminará o ciclo de cortes e até onde a taxa Selic chegará.

Ainda sem respostas, investidores podem aproveitar o momento e apostar em fundos imobiliários que estão rendendo bem acima da taxa atual.

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Qual classe de FIIs tira proveito de cortes de juros?

A expectativa de corte da Selic foi fundamental para o desempenho dos FIIs em 2023, com o índice referência do setor (Ifix) da B3 tendo o melhor ano desde 2019 ao saltar 15,50%.

Diante da possibilidade de mais cortes, analistas ainda veem um cenário positivo para os fundos em ambiente de redução da Selic. 

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Analistas da XP dizem que, dado o cenário macroeconômico com perspectiva de inflação em patamares elevados no curto prazo, veem retornos atrativos nos fundos de recebíveis (papel) em meio ao cenário inflacionário e monetário. 

“Acreditamos que os fundos indexados em CDI+ devem se beneficiar do cenário macroeconômico com a Selic em patamares mais elevados”, comentam.

Para a economista da Cy Capital, Eliane Teixeira, esses FIIs ficam mais atrativos em cenário de queda de juros já que eles seguem a estratégia de distribuir dividendos de forma regular e ainda se beneficiam da isenção de Imposto de Renda para as pessoas físicas sobre os rendimentos distribuídos.

Teixeira acrescenta que os  FIIs logística, shoppings e de lajes corporativas também continuam sendo beneficiados com o ciclo de cortes, que poderá ser estendido pelo Banco Central. Contudo, “de forma um pouco mais indireta”, diz.

Fundos imobiliários com retorno de dividendos acima da Selic